Банк России: Лизинг будет наблюдать последствия кризиса в течение двух лет

Интервью
57148
Банк России: Лизинг будет наблюдать последствия кризиса в течение двух лет
Специалисты Банка России в ответ на запрос FedLeasing.ru поделились предварительными оценками последствий для лизинговой отрасли экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Лизинговый сектор, по нашим оценкам, находится в начале снижающейся фазы кредитного цикла. В марте - начале апреля произошел первичный шок платежеспособного спроса на лизинговое имущество, последствия которого будут наблюдаться в течение ближайших двух лет. 

Кредитоспособность всех ключевых категорий клиентов ухудшилась. Авиакомпании приостановили перевозки пассажиров, железнодорожные грузоперевозки сократились, городской пассажиропоток также упал, что отразилось на муниципальном транспорте, такси и каршеринге. Некоторые муниципалитеты ввели временный запрет на использование городского такси и каршеринга. Кроме того, на период запрета международных сообщений авиакомпании не могут полноценно обслуживать свои долги. То же самое касается розничного сегмента. В марте Банк России проводил опрос лизингодателей о текущей ситуации. Помимо авиационного лизинга, респонденты относят к наиболее пострадавшим розничным сегментам лизинг легковых и грузовых автомобилей.

Отсутствие спроса на новое имущество и погашение части накопленного портфеля должны привести к сокращению не только объемов нового бизнеса, но и к снижению совокупного портфеля лизинговых платежей. Респонденты-лизингодатели оценивают уменьшение своего совокупного портфеля до 30%. По их словам, потенциальный эффект от самоизоляции найдет отражение в снижении чистой прибыли более чем на 50%. У лизингодателей с диверсифицированным портфелем – падение прибыли до 20%. Если ситуация ухудшится, потери, соответственно, увеличатся.

В ответ на реализацию кредитного риска лизингодатели запрашивали у Банка России изменение порядка формирования резервов на возможные потери по выданным им ссудам. 10 апреля Банк России принял решение отнести лизинговую деятельность к числу отраслей, пострадавших от пандемии. Банкам было предоставлено право не ухудшать оценку качества обслуживания по ссудам I и II категорий по состоянию на 1 марта 2020 года при условии, что лизингодатель реструктурировал платежи своих клиентов. Речь идет о резервах по основной сумме долга и неполученным процентным платежам.

Кривая процентных ставок по лизинговым облигациям сдвинулась вверх в среднем на 200 базисных пунктов. На рынке наблюдался временный скачкообразный рост доходности лизинговых облигаций, однако ситуация быстро стабилизировалась. Основным категориям инвесторов в долговые ценные бумаги - банкам, пенсионным фондам, страховщикам, была предоставлена возможность не проводить отрицательную переоценку портфелей. Новые облигации, купленные в течение действия пандемии, будут учитываться в портфелях по цене приобретения. Кроме того, НПФ и страховым компаниям дан еще ряд регулятивных послаблений, которые позволят им не проводить перебалансировку портфеля. Это должно снизить ценовое давление на рынке лизинговых облигаций. Важно отметить, что меры уже действуют: доходности ОФЗ вернулись к уровню конца февраля, что является благоприятным фактором и для корпоративных облигаций.

Принятые меры будут иметь смешанный эффект, различающийся по типу лизингодателя. Крупнейшие лизингодатели (в меньшей степени дочерние компании банков) имеют диверсифицированное фондирование. По критерию средневзвешенной надежности лизингодатели относятся ко II категории. По выданным им ссудам банки формируют нулевые резервы, поскольку все они обеспечены лизинговым имуществом. Исключение составляют кредитные линии и овердрафты, открытые для ликвидации кассовых разрывов и для пополнения оборотных средств. 

Дочерние компании банков, чья ликвидная позиция определяется материнской структурой, после реструктуризации клиентских платежей, продолжат работать в обычных условиях. Частные лизингодатели, не входящие в состав банковских групп, в наибольшей степени должны ощутить результаты принятых мер. Таким образом, меры призваны побудить банки идти навстречу лизингодателям. Текущие проблемы лизингового сектора будут нивелироваться по мере выхода экономики на траекторию восстановления. Самоизоляция и связанный с ней спад деловой активности носит среднесрочный характер, поэтому и меры Банка России временные.

Первые эффекты пандемии найдут отражение в отчетности лизинговых компаний за I квартал 2020 года, выход которой ожидается в мае. В ней будут отражены сокращение процентных и комиссионных доходов, уменьшение чистых инвестиций в лизинг, а также увеличение неработающих активов и доли аренды на балансе. Однако полная картина происходящего будет доступна лишь по итогам первого полугодия. По всей видимости, реструктуризация лизинговых платежей коснется от трети до половины портфеля сектора. Учитывая, что все крупнейшие лизингодатели либо связаны с государством, либо входят в состав банковских групп, мы не ожидаем в ближайшие кварталы прекращения деятельности кого-либо из них. Банк России сможет провести полный анализ финансового положения лизингового сектора по мере поступления свежей отчетности.

Материал подготовлен командой специалистов Банка России в ответ на запрос медиа-портала FedLeasing.ru 

Читайте также

ВТБ Лизинг в июле зафиксировал восстановление рынка автолизинга
# Новости
10 Августа 2020
1391
ВТБ Лизинг в июле зафиксировал восстановление рынка автолизинга
ВТБ Лизинг в июле зафиксировал восстановление рынка автолизинга
Лизинговый рынок в России в первом полугодии сократился на 22%
# Аналитика
10 Августа 2020
2288
Лизинговый рынок в России в первом полугодии сократился на 22%
Лизинговый рынок в России в первом полугодии сократился на 22%
«Сбербанк Лизинг» поставит дорожную технику в Дагестан на 144,2 млн руб.
# Новости
6 Августа 2020
3627
«Сбербанк Лизинг» поставит дорожную технику в Дагестан на 144,2 млн руб.
«Сбербанк Лизинг» поставит дорожную технику в Дагестан на 144,2 млн руб.
25 августа «Федерация лизинга» проведет онлайн-конференцию «Финансовая устойчивость лизингового рынка в 2020 году»
# Новости
4 Августа 2020
7254
25 августа «Федерация лизинга» проведет онлайн-конференцию «Финансовая устойчивость лизингового рынка в 2020 году»
25 августа «Федерация лизинга» проведет онлайн-конференцию «Финансовая устойчивость лизингового рынка в 2020 году»
ВТБ Лизинг получил в возвратный лизинг контейнеровоз FESCO
# Новости
4 Августа 2020
4901
ВТБ Лизинг получил в возвратный лизинг контейнеровоз FESCO
ВТБ Лизинг получил в возвратный лизинг контейнеровоз FESCO
Новый бизнес Газпромбанк Лизинга в первом полугодии составил 32,6 млрд руб.
# Новости
4 Августа 2020
5538
Новый бизнес Газпромбанк Лизинга в первом полугодии составил 32,6 млрд руб.
Новый бизнес Газпромбанк Лизинга в первом полугодии составил 32,6 млрд руб.
ГТЛК поставит в лизинг 62 газовых автобуса для «Воронежпассажиртранса»
# Новости
4 Августа 2020
3406
ГТЛК поставит в лизинг 62 газовых автобуса для «Воронежпассажиртранса»
ГТЛК поставит в лизинг 62 газовых автобуса для «Воронежпассажиртранса»
Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
# Новости
1 Августа 2020
8866
Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
# Новости
1 Августа 2020
9334
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
# Новости
31 Июля 2020
8970
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
# Новости
31 Июля 2020
6331
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
# Новости
31 Июля 2020
7345
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
# Новости
30 Июля 2020
6435
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
# Новости
30 Июля 2020
6864
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
# Новости
29 Июля 2020
10569
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
# Новости
27 Июля 2020
10062
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
# Новости
27 Июля 2020
8957
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
# Новости
27 Июля 2020
7722
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
# Новости
26 Июля 2020
12844
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
# Новости
25 Июля 2020
9451
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
# Новости
24 Июля 2020
18330
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
# Новости
23 Июля 2020
16055
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
# Аналитика
22 Июля 2020
20007
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
# Новости
21 Июля 2020
16588
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
Наверх