Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность

Новости
4472
  Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность
После успешного размещения на Московской бирже дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб. со сроком погашения 2,5 года, ростовская компания «МСБ Лизинг» объявила о планах размещения второго биржевого займа - на 200 млн руб. со сроком погашения 5 лет, сообщили в пресс-службе лизинговой компании. 

Руководство «МСБ Лизинга» считает, что бурное развитие рынка заставляет региональных лизинговых игроков действовать быстрее, решительнее и «играть по-крупному», чтобы конкурировать с федеральными лизинговыми компаниями. «Мы много лет сотрудничали и продолжаем сотрудничать с крупнейшими банками России, но для нас был очевиден тот факт, что необходимо диверсифицировать источники финансирования и искать новые возможности для роста бизнеса», - отмечает генеральный директор «МСБ Лизинга» Роман Трубачев. Публичный рынок долга открывает возможности для тех компаний, которые нуждаются в дополнительных источниках финансирования, «и мы стараемся идти в авангарде этого процесса»», добавил он.

В «МСБ Лизинге» рассказали, что облигации первого биржевого займа были приобретены более 250 инвесторами, причем все 100% выпуска были выкуплены за два месяца, вместо отведенных на это 120 дней (последняя облигация выпуска была приобретена 23 января этого года). «Продажа облигаций открыла для компании дополнительные возможности развития, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - новый источник доступного финансирования», - подчеркнули в пресс-службе «МСБ Лизинга».

Основные условия размещения облигаций второго выпуска опубликованы 30 апреля, решение о конкретной дате начала размещения биржевых бондов компанией пока не принято, но, по планам компании, должно состояться в конце мая – начале июня. Организатором выпуска выступает московская инвесткомпания «Иволга Капитал», специализирующаяся на размещении малых и средних биржевых облигационных займов, андеррайтером – новосибирский «Банк Акцепт».

Ставка купонного дохода по первому выпуску облигаций на 150 млн руб. определена на уровне 13,75% годовых, по второму на 200 млн руб. ее планируется установить на уровне 12,75%. «За вход в рынок пришлось немного переплатить», - признает гендиректор «МСБ Лизинга» Роман Трубачев, но он убежден, что облигации будут не менее интересными для инвесторов, учитывая высокое качество эмитента и выбранного финансового инструментария.

В компании пояснили, что для повышения интереса неограниченного круга инвесторов, для облигаций была разработана специальная конструкция погашения, предполанающая ежемесячную выплату купонного дохода и основного долга (начиная с 13 месяца). «Это значительно снижает риски и повышает эффективную доходность выпуска в глазах инвесторов», - утверждают в «МСБ Лизинге».

В целом программа выпуска биржевых облигаций «МСБ Лизинг», утвержденная в октябре прошлого года, предполагает возможность привлечения по такой схеме до 1 млрд руб. внешних инвестиций. Привлеченные средства «МСБ-Лизинг» планирует направить на развитие действующих и новых направлений бизнеса, таких как лизинг вагонов, медицинского оборудования, возвратный лизинг. 

Читайте также

«Балтийский лизинг» открыл новый филиал в Краснодаре
# Новости
«Балтийский лизинг» открыл новый филиал в Краснодаре
«Балтийский лизинг» открыл новый филиал в Краснодаре
«Альфа-Лизинг» вступил в Уральский союз лесопромышленников
# Новости
«Альфа-Лизинг» вступил в Уральский союз лесопромышленников
«Альфа-Лизинг» вступил в Уральский союз лесопромышленников
Правительство Москвы выделит около 300 млн руб. на субсидирование промпредприятий
# Новости
Правительство Москвы выделит около 300 млн руб. на субсидирование промпредприятий
Правительство Москвы выделит около 300 млн руб. на субсидирование промпредприятий
Правительство докапитализировало «Росагролизинг» на 3 млрд руб. из резервного фонда
# Новости
Правительство докапитализировало «Росагролизинг» на 3 млрд руб. из резервного фонда
Правительство докапитализировало «Росагролизинг» на 3 млрд руб. из резервного фонда
  Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность
# Новости
Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность
Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность
Минфин предлагает авиакомпаниям хеджировать валютные риски при лизинге флота
# Новости
Минфин предлагает авиакомпаниям хеджировать валютные риски при лизинге флота
Минфин предлагает авиакомпаниям хеджировать валютные риски при лизинге флота
Наверх