«Балтийский лизинг» разместил на бирже трехлетние облигации на 4 млрд рублей

Новости
4342
«Балтийский лизинг» разместил на бирже трехлетние облигации на 4 млрд рублей
«Балтийский лизинг» завершил размещение на Московской бирже трехлетних биржевых облигаций на общую сумму 4 млрд руб., об этом сообщили в лизинговой компании. Организаторами размещения облигаций выступили «Альфа-Банк», BCS Global Markets и банк «ФК Открытие».

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. «Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона», - говорится в сообщении «Альфа-Банка», выступившего организатором размещения.

В пресс-службе «Балтийского лизинга» добавили, что в ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд руб., сообщили в компании. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых оказались банки (41,8%), инвестиционные и управляющие компании (38,6%) и физические лица (19,6%). 

По словам заместителя финансового директора «Балтийского Лизинга» Дмитрия Казаковцева, сделка по размещению данного выпуска стала «самой успешной за всю историю компании». «Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.

«Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе группы “Открытие”», — подчеркнул директор отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.

Группа компаний «Балтийский лизинг» создана в 1990 году, занимает восьмое место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года с объемом нового бизнеса 42,6 млрд руб. (рост на 23,5% по сравнению с предыдущим годом). В январе 2019 года банк «Открытие» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций компании, консолидировав почти 100% акций.

Читайте также

Продажи спецтехники в первом полугодии выросли на треть почти без помощи льготного лизинга
# Новости
22 Июля 2019
Продажи спецтехники в первом полугодии выросли на треть почти без помощи льготного лизинга
Продажи спецтехники в первом полугодии выросли на треть почти без помощи льготного лизинга
 Власти Петербурга выделили 200 млн руб. субсидий на лизинг оборудования
# Новости
19 Июля 2019
Власти Петербурга выделили 200 млн руб. субсидий на лизинг оборудования
Власти Петербурга выделили 200 млн руб. субсидий на лизинг оборудования
Самарскому предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы за разбор на запчасти лизингового автомобиля
# Новости
19 Июля 2019
Самарскому предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы за разбор на запчасти лизингового автомобиля
Самарскому предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы за разбор на запчасти лизингового автомобиля
«КАМАЗ-Лизинг» реализовал более 2,4 тыс. машин в первом полугодии
# Новости
18 Июля 2019
«КАМАЗ-Лизинг» реализовал более 2,4 тыс. машин в первом полугодии
«КАМАЗ-Лизинг» реализовал более 2,4 тыс. машин в первом полугодии
«Федерация лизинга» приступила к подготовке Положения о Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
# Новости
18 Июля 2019
«Федерация лизинга» приступила к подготовке Положения о Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
«Федерация лизинга» приступила к подготовке Положения о Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
«Росагролизинг» предоставит специальные условия лизинга членам АККОР
# Новости
18 Июля 2019
«Росагролизинг» предоставит специальные условия лизинга членам АККОР
«Росагролизинг» предоставит специальные условия лизинга членам АККОР
Газпромбанк Лизинг нарастил объем нового бизнеса в первом полугодии на 40% до 30 млрд руб.
# Новости
17 Июля 2019
Газпромбанк Лизинг нарастил объем нового бизнеса в первом полугодии на 40% до 30 млрд руб.
Газпромбанк Лизинг нарастил объем нового бизнеса в первом полугодии на 40% до 30 млрд руб.
«Европлан» и Страховой дом ВСК разработали новый страховой продукт
# Новости
17 Июля 2019
«Европлан» и Страховой дом ВСК разработали новый страховой продукт
«Европлан» и Страховой дом ВСК разработали новый страховой продукт
Более 30 предприятий Подмосковья получат субсидии по лизингу
# Новости
17 Июля 2019
Более 30 предприятий Подмосковья получат субсидии по лизингу
Более 30 предприятий Подмосковья получат субсидии по лизингу
Цифровое импортозамещение: зачем лизингодателям российское ПО? 25 июля 2019 года
# Новости
17 Июля 2019
Цифровое импортозамещение: зачем лизингодателям российское ПО? 25 июля 2019 года
Цифровое импортозамещение: зачем лизингодателям российское ПО? 25 июля 2019 года
ГТЛК ищет страховую компанию для защиты своих предметов лизинга
# Новости
17 Июля 2019
ГТЛК ищет страховую компанию для защиты своих предметов лизинга
ГТЛК ищет страховую компанию для защиты своих предметов лизинга
«Авиация Колымы» возьмет в лизинг вертолет Ми-8АМТ-1 за 922 млн руб.
# Новости
16 Июля 2019
«Авиация Колымы» возьмет в лизинг вертолет Ми-8АМТ-1 за 922 млн руб.
«Авиация Колымы» возьмет в лизинг вертолет Ми-8АМТ-1 за 922 млн руб.
«Аэрофлот» возьмет в лизинг шесть самолетов A320neo за $566 млн
# Новости
16 Июля 2019
«Аэрофлот» возьмет в лизинг шесть самолетов A320neo за $566 млн
«Аэрофлот» возьмет в лизинг шесть самолетов A320neo за $566 млн
«Эксперт РА» станет партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
# Новости
15 Июля 2019
«Эксперт РА» станет партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
«Эксперт РА» станет партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2019»
Власти ЯНАО принимают заявки на субсидирование лизинга до 20 ноября
# Новости
15 Июля 2019
Власти ЯНАО принимают заявки на субсидирование лизинга до 20 ноября
Власти ЯНАО принимают заявки на субсидирование лизинга до 20 ноября
Сельхозмашиностроители попросили о переходном периоде при изменении условий господдержки
# Господдержка
15 Июля 2019
Сельхозмашиностроители попросили о переходном периоде при изменении условий господдержки
Сельхозмашиностроители попросили о переходном периоде при изменении условий господдержки
Лизинговая компания «Морской базис» построит рыбзавод за 4 млрд руб.
# Новости
12 Июля 2019
Лизинговая компания «Морской базис» построит рыбзавод за 4 млрд руб.
Лизинговая компания «Морской базис» построит рыбзавод за 4 млрд руб.
В ОЛА созданы два новых комитета – страховой и комитет по внутреннему аудиту лизинговых компаний
# Новости
12 Июля 2019
В ОЛА созданы два новых комитета – страховой и комитет по внутреннему аудиту лизинговых компаний
В ОЛА созданы два новых комитета – страховой и комитет по внутреннему аудиту лизинговых компаний
12-13 сентября в Петербурге пройдет международный форум «Транспортный потенциал-2019»
# Новости
12 Июля 2019
12-13 сентября в Петербурге пройдет международный форум «Транспортный потенциал-2019»
12-13 сентября в Петербурге пройдет международный форум «Транспортный потенциал-2019»
ОСК и банк «Россия» договорились о развитии лизинга гражданских судов в РФ
# Новости
12 Июля 2019
ОСК и банк «Россия» договорились о развитии лизинга гражданских судов в РФ
ОСК и банк «Россия» договорились о развитии лизинга гражданских судов в РФ
ВТБ Лизинг ожидает роста в железнодорожном сегменте на 20% в 2019 году
# Новости
11 Июля 2019
ВТБ Лизинг ожидает роста в железнодорожном сегменте на 20% в 2019 году
ВТБ Лизинг ожидает роста в железнодорожном сегменте на 20% в 2019 году
 «КАМАЗ-Лизинг» передал 50 газовых автобусов в Ростов-на-Дону
# Новости
11 Июля 2019
«КАМАЗ-Лизинг» передал 50 газовых автобусов в Ростов-на-Дону
«КАМАЗ-Лизинг» передал 50 газовых автобусов в Ростов-на-Дону
Московский кредитный банк выдал гарантии «Аэрофлоту» для выполнения обязательств по лизингу
# Новости
10 Июля 2019
Московский кредитный банк выдал гарантии «Аэрофлоту» для выполнения обязательств по лизингу
Московский кредитный банк выдал гарантии «Аэрофлоту» для выполнения обязательств по лизингу
Власти Приморья выделят 20 млн руб. на субсидирование лизинга оборудования в 2019 году
# Новости
10 Июля 2019
Власти Приморья выделят 20 млн руб. на субсидирование лизинга оборудования в 2019 году
Власти Приморья выделят 20 млн руб. на субсидирование лизинга оборудования в 2019 году
Наверх