ГТЛК разместила рекордный облигационный заем на $600 млн

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК, 100% принадлежит РФ в лице Минтранса России) разместила на ирландской бирже Euronext Dublin крупнейший в своей истории выпуск еврооблигаций объемом $600 млн, размещение состоялось 4 марта, закрытие сделки – 10 марта, сообщила пресс-служба лизинговой компании. 

Ставка купона семилетнего выпуска облигаций была зафиксирована на минимальном уровне среди всех выпусков еврооблигаций ГТЛК и составила 4,65% годовых, говорится в сообщении.

В ГТЛК напомнили, что это первое размещение компании из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с 21 февраля 2020 года, когда фондовые рынки начали снижаться вследствие опасений, связанных с распространением коронавируса. В пресс-службе ГТЛК подчеркивают, что около 68% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, Великобритании, Азии и других регионов, доля российских инвесторов в размещении составила 32%.

Успешное размещение выпуска стало результатом системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, полагает первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. «Даже в условиях высокой волатильности рынка инвесторы доверяют бизнес-модели ГТЛК, потому что видят рост и развитие компании», - сказал он. 

По мнению главы управления инвестиционно-банковских услуг ИК «Ренессанс Капитал» Дмитрия Гладкова, слова которого приводятся в сообщении ГТЛК, «успешное размещение еврооблигаций в непростые для рынка времена стало возможным благодаря хорошей репутации ГТЛК и выстроенным отношениям с инвесторами». По его словам, на фоне высокого международного спроса компания увеличила изначальный объем размещения с $500 млн до $600 млн, что стало возможным благодаря успешной работе ГТЛК на рынке европейских облигаций с 2016 года. Он добавил, что компания завоевала доверие инвесторов как один из самых надежных российских эмитентов, а международные рейтинговые агентства за последний год повышали кредитный рейтинг ГТЛК уже трижды. В пресс-службе лизинговой госкомпании уточнили, что на момент размещения нового выпуска в обращении находилось четыре выпуска евробондов ГТЛК номинальным объемом $2,05 млрд, последний из них был размещен в октябре прошлого года.

Совместными организаторами выпуска евробондов выступили Citi, Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sova Capital, Sovcombank и VTB Capital. 

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» создано в 2001 году в качестве института развития транспортной отрасли в России, компания зарегистрирована в Салехарде (ЯНАО). Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице министерства транспорта РФ. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году ГТЛК заняла второе место среди крупнейших лизинговых компаний России с объемом нового бизнеса 201,7 млрд руб.