«Совкомбанк Лизинг» разместит биржевые облигации на 1 млрд руб.

Лизинговая компания «Совкомбанк Лизинг» (входит в группу «Совкомбанк») разместит биржевые облигации на сумму 1 млрд руб., предварительная дата размещения долговых бумаг на Московской бирже назначена на 11 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба «Совкомбанка».

Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. будут размещаться по открытой подписке методом бук-билдинга, книга заявок будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени 9 декабря 2020 года, говорится в материалах компании. Срок обращения облигаций – 3 года, купонный период – 3 месяца. Индикативная ставка первого купонного дохода установлена на уровне не выше 6,5%, ориентир доходности – 6,66% годовых.  

Компания также сообщила, что рейтинговое агентство АКРА повысило прогноз по рейтингу «Совкомбанк Лизинга» (А-) со «стабильного» на «позитивный». Изменение прогноза, по мнению агентства, обусловлено укреплением операционных, юридических и репутационных связей лизингодателя со своим 100%-ным акционером ПАО «Совкомбанк» за прошедший год, и отражает текущий «позитивный» прогноз по рейтингу материнского банка, говорится в материалах АКРА. В рамках группы «Совкомбанк», сообщило агентство, «начата работа над интеграцией лизингового и автокредитного бизнеса», и в ближайшие год-полтора аналитики АКРА ожидают «продолжения наблюдающегося синергетического эффекта». 

Лизинговая компания «Совкомбанк Лизинг» (до апреля 2020 года «Соллерс-Финанс») - создана в 2008 году, в апреле 2020 года «Совкомбанк» консолидировал 100% лизингодателя. В рэнкинге крупнейших российских лизинговых компаний «Эксперт РА» за 2019 год «Совкомбанк Лизинг» занял 37 место с показателем нового бизнеса на уровне 5,1 млрд руб.