Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста

Аналитика
13702
Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста
Подведя общие итоги работы рынка лизинга в первом полугодии 2019 года, аналитики «Эксперт РА» зафиксировали увеличение нового бизнеса российских лизинговых компаний на 13% к аналогичному прошлогоднему периоду до 730 млрд руб., но при этом они отмечают, что это самые низкие темпы роста рынка за последние три года. Аналогичные темпы роста наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, в период восстановления рынка после обвала в 2015 году (снижение объемов нового бизнеса тогда достигало 29%). 

В первой пятерке рейтинга по итогам первых шести месяцев года произошли незначительные изменения. «Сбербанк Лизинг» с показателем нового бизнеса 138,7 млрд руб. обогнал прошлогоднего лидера рейтинга «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК), которая переместилась на второе место (объем нового бизнеса – 89,3 млрд руб.). Третье место прочно удерживает ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса 59,5 млрд руб. С шестого на четвертое место поднялся «ВЭБ-лизинг», портфель которого в этом году реструктуризируется по решению материнской госкорпорации ВЭБ.РФ. Автолизинговая компания «Европлан» заняла пятое место, потеряв одну позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 39,8 млрд руб. 

Первая двадцатка рейтинга пополнилась двумя новыми игроками – недавно созданными компаниями «Открытый лизинг» (входит в группу банка «Открытие») и «Фольксваген Груп Финанц» (дочерняя лизинговая компания немецкого автоконцерна Volkswagen). «Открытый лизинг» сразу занял 12-ю позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 11,7 млрд руб., лизинговая дочка «Фольксвагена» оказалась на 18-й строчке с объемом нового бизнеса в России 8,8 млрд руб. Существенный рывок со 121 на 14 место в рейтинге сделала оперлизинговая компания RAIL150 (входит в «Объединенную вагонную компанию»), ее объем нового лизингового бизнеса в первом полугодии достиг 11,5 млрд руб. 

Существенное снижение в ТОП-20 российских лизинговых компаний коснулось лишь «Росагролизинга»: компания потеряла восемь позиций в рейтинге и переместилась с 15 на 23 место с объемом нового бизнеса в первом полугодии 5,1 млрд руб. 

Розничная активность

В сегменте автолизинга лидером рынка стал «Европлан», в компании отмечают, что совокупный объем нового бизнеса в первом полугодии вырос на 28% к прошлогоднему уровню. На втором месте по новому бизнесу в лизинге легковых и грузовых автомобилей находится «Сбербанк-Лизинг»: объем новых сделок компании в автолизинге превысил 27 млрд руб. При этом в первом полугодии «Сбербанк-Лизинг» стал лидером в сегменте грузовых автомобилей (новый бизнес в сегменте – 19,7 млрд руб.), а «Европлан» - в сегменте легковых (19,1 млрд руб.). 

В сегменте железнодорожной техники, показавшем в первом полугодии самое сильное снижение по сравнению с первым полугодием прошлого года, лидером рынка стал ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса почти 30 млрд руб. Следом за ним идут «Сбербанк-Лизинг» (23,3 млрд руб.) и Газпромбанк Лизинг (15,5 млрд руб.)

Одним из самых растущих сегментов рынка лизинга стал сегмент сделок с недвижимостью, доля которого в общем объеме рынка подскочила с 2% до 11%. Безусловным лидером этого сегмента стал «Сбербанк-Лизинг» с объемом нового бизнеса в лизинге недвижимости на уровне 69,9 млрд руб. Ближайшие конкуренты компании в этом сегменте – ГТЛК и «Система Лизинг 24» (входит в группу ВТБ) с показателями 3,8 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно. 

Активность в розничных сегментах лизинга, как и в прошлом году, продолжает оставаться весьма высокой, о чем свидетельствует рост количества заключенных ими контрактов. Лидером полугодия по количеству заключенных лизинговых сделок стал «Европлан», заключивший за первые шесть месяцев 2019 года 17,7 тыс. новых договоров лизинга, на втором месте – ВТБ Лизинг (13,9 тыс. сделок), на третьем – «РЕСО-Лизинг» (10,9 тыс. сделок). 

Малый бизнес пошел в рост

Не смотря на то, что наибольшие доходы российские лизинговые компании получают за счет финансового лизинга, сделки с арендной природой начинают приносить все больше выручки отечественным игрокам. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с ростом доходов от предоставляемых дополнительных услуг лизингополучателям (страхование, техобслуживание, шиномонтаж, сезонное хранение шин и др.). Это особенно актуально для крупных автолизинговых компаний, у которых доля в доходах от дополнительных услуг может достигать 20%. 

По итогам первого полугодия лидерами рынка операционного лизинга стали «Европлан» (объем нового оперлизингового бизнеса вырос до 34,8 млрд руб.), RAIL1520 (11,5 млрд руб.) и «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). В целом же, как отмечают аналитики «Эксперт РА», арендный портфель лизинговых компаний хоть и растет, но уже второй год подряд доля новых оперлизинговых сделок не превышает 10% в общем объеме лизинга. Это в первую очередь объясняется снижением сделок с самолетами, говорится в отчете агентства.

Впервые за три года начала расти доля лизинговых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики «Эксперт РА»: доля таких контрактов в первом полугодии составила 49,4% против 47,6% годом ранее. Крупнейшей компанией по объему новых сделок с субъектами малого предпринимательства (с годовым оборотом до 800 млн руб.), стала компания «Европлан», заключившая в первом полугодии сделок с такими компаниям на 33,3 млрд руб., на втором месте ГТЛК (22 млрд руб.), на третьем – «Балтийский лизинг» (почти 20 млрд руб.). В сегменте «средних» предпринимателей (годовой оборот от 800 млн руб. до 2 млрд руб.) лидером стала ГТЛК с объемом новых сделок на уровне 13,4 млрд руб., на втором – «РЕСО-Лизинг» (11 млрд руб.), на третьем – «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). 

Крупнейшим лизингодателем для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, стала «Система Лизинг 24», входящая в группу ВТБ: на нее приходится подавляющее число сделок с физлицами на сумму 2,7 млрд руб. У ближайших конкурентов в этой части рейтинга «Элемент Лизинга» и «Соллерс-Финанс» таких сделок заключено в первом полугодии всего на 85 млн руб. и 68 млн руб. соответственно. 

А наибольшего успеха в работе с крупным бизнесом в первом полугодии достиг «Сбербанк-Лизинг», заключивший сделок крупными компаниями на 106 млрд руб. Объем крупных корпоративных сделок ГТЛК за тот же период составил 53,8 млрд руб., у «ВЭБ-Лизинга» - 39,1 млрд руб. 

Впервые в истории проведения рейтинга «Эксперт РА» изучил показатели российских лизинговых компаний по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год. По показателю «чистые инвестиции в финансовый лизинг» по итогам прошлого года первое место в рейтинге занял ВТБ Лизинг (382,6 млрд руб.), на втором – «Сбербанк-Лизинг» (238 млрд руб.), на третьем – ГТЛК (227,5 млрд руб.). Основываясь на данных 35 лизинговых компаний с отчетностью по МСФО, агентство посчитало средние коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала. В среднем по отрасли показатель ROA в 2018 году составил 3%, показатель ROE – 17%. При этом, аналитики «Эксперт РА» отмечают, что у розничных лизингодателей эти показатели кратно выше (6% и 28% соответственно), чем у компаний, предоставляющих услуги крупному бизнесу (1% и 5%). 

Читайте также

Лизинговая компания «Роделен» заключила первую сделку в электронном виде
# Новости
11 Декабря 2019
2197
Лизинговая компания «Роделен» заключила первую сделку в электронном виде
Лизинговая компания «Роделен» заключила первую сделку в электронном виде
«Интерлизинг» открыл новый офис в Омске
# Новости
11 Декабря 2019
1378
«Интерлизинг» открыл новый офис в Омске
«Интерлизинг» открыл новый офис в Омске
Доля сделок с электронным ПТС в Альфа-Лизинге достигла 10%
# Новости
10 Декабря 2019
2639
Доля сделок с электронным ПТС в Альфа-Лизинге достигла 10%
Доля сделок с электронным ПТС в Альфа-Лизинге достигла 10%
CARCADE пополнила парк волгоградской фирмы «ДопАвто» на 15 автомобилей
# Новости
10 Декабря 2019
1573
CARCADE пополнила парк волгоградской фирмы «ДопАвто» на 15 автомобилей
CARCADE пополнила парк волгоградской фирмы «ДопАвто» на 15 автомобилей
РСПП и Минпромторг России обсудили меры господдержки бизнеса
# Новости
10 Декабря 2019
2587
РСПП и Минпромторг России обсудили меры господдержки бизнеса
РСПП и Минпромторг России обсудили меры господдержки бизнеса
Александр Лебедев продал 76,3% «Национального резервного банка» ГТЛК
# Новости
9 Декабря 2019
4550
Александр Лебедев продал 76,3% «Национального резервного банка» ГТЛК
Александр Лебедев продал 76,3% «Национального резервного банка» ГТЛК
Fitch поместил рейтинг Carcade на пересмотр с позитивным прогнозом
# Новости
9 Декабря 2019
1859
Fitch поместил рейтинг Carcade на пересмотр с позитивным прогнозом
Fitch поместил рейтинг Carcade на пересмотр с позитивным прогнозом
Минэкономразвития России намерено привлечь частные компании к льготному лизингу
# Новости
6 Декабря 2019
6149
Минэкономразвития России намерено привлечь частные компании к льготному лизингу
Минэкономразвития России намерено привлечь частные компании к льготному лизингу
Бюджет Татарстана не будет оплачивать долги за автобусы Набережных Челнов
# Новости
6 Декабря 2019
2769
Бюджет Татарстана не будет оплачивать долги за автобусы Набережных Челнов
Бюджет Татарстана не будет оплачивать долги за автобусы Набережных Челнов
«Европлан» передал автоперевозчику «ИТЕКО» 80 полуприцепов-рефрижераторов
# Новости
6 Декабря 2019
2015
«Европлан» передал автоперевозчику «ИТЕКО» 80 полуприцепов-рефрижераторов
«Европлан» передал автоперевозчику «ИТЕКО» 80 полуприцепов-рефрижераторов
Нарьян-Марский авиаотряд ищет лизингодателя для вертолета Ми-8АМТ за 694 млн руб.
# Новости
6 Декабря 2019
3796
Нарьян-Марский авиаотряд ищет лизингодателя для вертолета Ми-8АМТ за 694 млн руб.
Нарьян-Марский авиаотряд ищет лизингодателя для вертолета Ми-8АМТ за 694 млн руб.
Определен шорт-лист номинантов премии «Финансовая Элита России 2019»
# Новости
5 Декабря 2019
2548
Определен шорт-лист номинантов премии «Финансовая Элита России 2019»
Определен шорт-лист номинантов премии «Финансовая Элита России 2019»
Прокуратура Тулы оштрафовала местную компанию на 200 тыс. руб. за «возвратный лизинг»
# Новости
5 Декабря 2019
4459
Прокуратура Тулы оштрафовала местную компанию на 200 тыс. руб. за «возвратный лизинг»
Прокуратура Тулы оштрафовала местную компанию на 200 тыс. руб. за «возвратный лизинг»
«КАМАЗ-Лизинг» передал 80 тягачей краснодарскому перевозчику «КРАФТЕР»
# Новости
5 Декабря 2019
3029
«КАМАЗ-Лизинг» передал 80 тягачей краснодарскому перевозчику «КРАФТЕР»
«КАМАЗ-Лизинг» передал 80 тягачей краснодарскому перевозчику «КРАФТЕР»
Главы республики Татарстан и «Росагролизинга» обсудили поставки сельхозтехники
# Новости
5 Декабря 2019
4121
Главы республики Татарстан и «Росагролизинга» обсудили поставки сельхозтехники
Главы республики Татарстан и «Росагролизинга» обсудили поставки сельхозтехники
Чистая прибыль «РЕСО-Лизинг» по МСФО за 9 месяцев выросла на 46% до 2,27 млрд руб.
# Новости
5 Декабря 2019
4043
Чистая прибыль «РЕСО-Лизинг» по МСФО за 9 месяцев выросла на 46% до 2,27 млрд руб.
Чистая прибыль «РЕСО-Лизинг» по МСФО за 9 месяцев выросла на 46% до 2,27 млрд руб.
Медиа-рейтинг лизинговых компаний за ноябрь 2019 года
# Аналитика
4 Декабря 2019
5902
Медиа-рейтинг лизинговых компаний за ноябрь 2019 года
Медиа-рейтинг лизинговых компаний за ноябрь 2019 года
«ИрАэро» откажется от лизинга трех широкофюзеляжных Boeing 777
# Новости
4 Декабря 2019
3900
«ИрАэро» откажется от лизинга трех широкофюзеляжных Boeing 777
«ИрАэро» откажется от лизинга трех широкофюзеляжных Boeing 777
Carcade готовится к продаже компаниям группы Газпромбанка
# Новости
3 Декабря 2019
11050
Carcade готовится к продаже компаниям группы Газпромбанка
Carcade готовится к продаже компаниям группы Газпромбанка
Московское речное пароходство выкупило из лизинга 3 танкера проекта RST25
# Новости
3 Декабря 2019
3835
Московское речное пароходство выкупило из лизинга 3 танкера проекта RST25
Московское речное пароходство выкупило из лизинга 3 танкера проекта RST25
Бизнес сформулировал предложения властям по развитию транспортной инфраструктуры
# Новости
3 Декабря 2019
2886
Бизнес сформулировал предложения властям по развитию транспортной инфраструктуры
Бизнес сформулировал предложения властям по развитию транспортной инфраструктуры
ВЭБ.РФ поставит в лизинг для ЦППК шесть электропоездов ЭП2Д
# Новости
3 Декабря 2019
4251
ВЭБ.РФ поставит в лизинг для ЦППК шесть электропоездов ЭП2Д
ВЭБ.РФ поставит в лизинг для ЦППК шесть электропоездов ЭП2Д
Нижний Новгород нашел лизингодателей на 144 городских автобуса большого класса
# Новости
2 Декабря 2019
4225
Нижний Новгород нашел лизингодателей на 144 городских автобуса большого класса
Нижний Новгород нашел лизингодателей на 144 городских автобуса большого класса
«ЮТЭК-Лангепас» приобретет в лизинг 13 мусорвозов почти на 92 млн руб.
# Новости
2 Декабря 2019
5291
«ЮТЭК-Лангепас» приобретет в лизинг 13 мусорвозов почти на 92 млн руб.
«ЮТЭК-Лангепас» приобретет в лизинг 13 мусорвозов почти на 92 млн руб.
Наверх