Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста

Аналитика
23K
Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста
Подведя общие итоги работы рынка лизинга в первом полугодии 2019 года, аналитики «Эксперт РА» зафиксировали увеличение нового бизнеса российских лизинговых компаний на 13% к аналогичному прошлогоднему периоду до 730 млрд руб., но при этом они отмечают, что это самые низкие темпы роста рынка за последние три года. Аналогичные темпы роста наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, в период восстановления рынка после обвала в 2015 году (снижение объемов нового бизнеса тогда достигало 29%). 

В первой пятерке рейтинга по итогам первых шести месяцев года произошли незначительные изменения. «Сбербанк Лизинг» с показателем нового бизнеса 138,7 млрд руб. обогнал прошлогоднего лидера рейтинга «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК), которая переместилась на второе место (объем нового бизнеса – 89,3 млрд руб.). Третье место прочно удерживает ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса 59,5 млрд руб. С шестого на четвертое место поднялся «ВЭБ-лизинг», портфель которого в этом году реструктуризируется по решению материнской госкорпорации ВЭБ.РФ. Автолизинговая компания «Европлан» заняла пятое место, потеряв одну позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 39,8 млрд руб. 

Первая двадцатка рейтинга пополнилась двумя новыми игроками – недавно созданными компаниями «Открытый лизинг» (входит в группу банка «Открытие») и «Фольксваген Груп Финанц» (дочерняя лизинговая компания немецкого автоконцерна Volkswagen). «Открытый лизинг» сразу занял 12-ю позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 11,7 млрд руб., лизинговая дочка «Фольксвагена» оказалась на 18-й строчке с объемом нового бизнеса в России 8,8 млрд руб. Существенный рывок со 121 на 14 место в рейтинге сделала оперлизинговая компания RAIL150 (входит в «Объединенную вагонную компанию»), ее объем нового лизингового бизнеса в первом полугодии достиг 11,5 млрд руб. 

Существенное снижение в ТОП-20 российских лизинговых компаний коснулось лишь «Росагролизинга»: компания потеряла восемь позиций в рейтинге и переместилась с 15 на 23 место с объемом нового бизнеса в первом полугодии 5,1 млрд руб. 

Розничная активность

В сегменте автолизинга лидером рынка стал «Европлан», в компании отмечают, что совокупный объем нового бизнеса в первом полугодии вырос на 28% к прошлогоднему уровню. На втором месте по новому бизнесу в лизинге легковых и грузовых автомобилей находится «Сбербанк-Лизинг»: объем новых сделок компании в автолизинге превысил 27 млрд руб. При этом в первом полугодии «Сбербанк-Лизинг» стал лидером в сегменте грузовых автомобилей (новый бизнес в сегменте – 19,7 млрд руб.), а «Европлан» - в сегменте легковых (19,1 млрд руб.). 

В сегменте железнодорожной техники, показавшем в первом полугодии самое сильное снижение по сравнению с первым полугодием прошлого года, лидером рынка стал ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса почти 30 млрд руб. Следом за ним идут «Сбербанк-Лизинг» (23,3 млрд руб.) и Газпромбанк Лизинг (15,5 млрд руб.)

Одним из самых растущих сегментов рынка лизинга стал сегмент сделок с недвижимостью, доля которого в общем объеме рынка подскочила с 2% до 11%. Безусловным лидером этого сегмента стал «Сбербанк-Лизинг» с объемом нового бизнеса в лизинге недвижимости на уровне 69,9 млрд руб. Ближайшие конкуренты компании в этом сегменте – ГТЛК и «Система Лизинг 24» (входит в группу ВТБ) с показателями 3,8 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно. 

Активность в розничных сегментах лизинга, как и в прошлом году, продолжает оставаться весьма высокой, о чем свидетельствует рост количества заключенных ими контрактов. Лидером полугодия по количеству заключенных лизинговых сделок стал «Европлан», заключивший за первые шесть месяцев 2019 года 17,7 тыс. новых договоров лизинга, на втором месте – ВТБ Лизинг (13,9 тыс. сделок), на третьем – «РЕСО-Лизинг» (10,9 тыс. сделок). 

Малый бизнес пошел в рост

Не смотря на то, что наибольшие доходы российские лизинговые компании получают за счет финансового лизинга, сделки с арендной природой начинают приносить все больше выручки отечественным игрокам. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с ростом доходов от предоставляемых дополнительных услуг лизингополучателям (страхование, техобслуживание, шиномонтаж, сезонное хранение шин и др.). Это особенно актуально для крупных автолизинговых компаний, у которых доля в доходах от дополнительных услуг может достигать 20%. 

По итогам первого полугодия лидерами рынка операционного лизинга стали «Европлан» (объем нового оперлизингового бизнеса вырос до 34,8 млрд руб.), RAIL1520 (11,5 млрд руб.) и «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). В целом же, как отмечают аналитики «Эксперт РА», арендный портфель лизинговых компаний хоть и растет, но уже второй год подряд доля новых оперлизинговых сделок не превышает 10% в общем объеме лизинга. Это в первую очередь объясняется снижением сделок с самолетами, говорится в отчете агентства.

Впервые за три года начала расти доля лизинговых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики «Эксперт РА»: доля таких контрактов в первом полугодии составила 49,4% против 47,6% годом ранее. Крупнейшей компанией по объему новых сделок с субъектами малого предпринимательства (с годовым оборотом до 800 млн руб.), стала компания «Европлан», заключившая в первом полугодии сделок с такими компаниям на 33,3 млрд руб., на втором месте ГТЛК (22 млрд руб.), на третьем – «Балтийский лизинг» (почти 20 млрд руб.). В сегменте «средних» предпринимателей (годовой оборот от 800 млн руб. до 2 млрд руб.) лидером стала ГТЛК с объемом новых сделок на уровне 13,4 млрд руб., на втором – «РЕСО-Лизинг» (11 млрд руб.), на третьем – «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). 

Крупнейшим лизингодателем для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, стала «Система Лизинг 24», входящая в группу ВТБ: на нее приходится подавляющее число сделок с физлицами на сумму 2,7 млрд руб. У ближайших конкурентов в этой части рейтинга «Элемент Лизинга» и «Соллерс-Финанс» таких сделок заключено в первом полугодии всего на 85 млн руб. и 68 млн руб. соответственно. 

А наибольшего успеха в работе с крупным бизнесом в первом полугодии достиг «Сбербанк-Лизинг», заключивший сделок крупными компаниями на 106 млрд руб. Объем крупных корпоративных сделок ГТЛК за тот же период составил 53,8 млрд руб., у «ВЭБ-Лизинга» - 39,1 млрд руб. 

Впервые в истории проведения рейтинга «Эксперт РА» изучил показатели российских лизинговых компаний по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год. По показателю «чистые инвестиции в финансовый лизинг» по итогам прошлого года первое место в рейтинге занял ВТБ Лизинг (382,6 млрд руб.), на втором – «Сбербанк-Лизинг» (238 млрд руб.), на третьем – ГТЛК (227,5 млрд руб.). Основываясь на данных 35 лизинговых компаний с отчетностью по МСФО, агентство посчитало средние коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала. В среднем по отрасли показатель ROA в 2018 году составил 3%, показатель ROE – 17%. При этом, аналитики «Эксперт РА» отмечают, что у розничных лизингодателей эти показатели кратно выше (6% и 28% соответственно), чем у компаний, предоставляющих услуги крупному бизнесу (1% и 5%). 

Читайте также

«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
# Новости
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
# Новости
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
# Новости
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
# Новости
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
# Новости
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
# Новости
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
# Новости
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
# Новости
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
# Новости
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
# Новости
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
# Новости
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
# Новости
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
# Новости
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
# Новости
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
# Новости
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
ПМЭФ-2022: Волгоградская область и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
# Новости
ПМЭФ-2022: Волгоградская область и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
ПМЭФ-2022: Волгоградская область и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Cбер, СберЛизинг и Правительство Карелии договорились о сотрудничестве
# Новости
Cбер, СберЛизинг и Правительство Карелии договорились о сотрудничестве
Cбер, СберЛизинг и Правительство Карелии договорились о сотрудничестве
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и госкомпания «Российские автомобильные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве
# Новости
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и госкомпания «Российские автомобильные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и госкомпания «Российские автомобильные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве
ГТЛК и НТИ создадут авиакомпанию – оператора беспилотников
# Новости
ГТЛК и НТИ создадут авиакомпанию – оператора беспилотников
ГТЛК и НТИ создадут авиакомпанию – оператора беспилотников
Правительство Пермского края и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
# Новости
Правительство Пермского края и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Пермского края и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Наверх