Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста

Аналитика
24765
Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста
Подведя общие итоги работы рынка лизинга в первом полугодии 2019 года, аналитики «Эксперт РА» зафиксировали увеличение нового бизнеса российских лизинговых компаний на 13% к аналогичному прошлогоднему периоду до 730 млрд руб., но при этом они отмечают, что это самые низкие темпы роста рынка за последние три года. Аналогичные темпы роста наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, в период восстановления рынка после обвала в 2015 году (снижение объемов нового бизнеса тогда достигало 29%). 

В первой пятерке рейтинга по итогам первых шести месяцев года произошли незначительные изменения. «Сбербанк Лизинг» с показателем нового бизнеса 138,7 млрд руб. обогнал прошлогоднего лидера рейтинга «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК), которая переместилась на второе место (объем нового бизнеса – 89,3 млрд руб.). Третье место прочно удерживает ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса 59,5 млрд руб. С шестого на четвертое место поднялся «ВЭБ-лизинг», портфель которого в этом году реструктуризируется по решению материнской госкорпорации ВЭБ.РФ. Автолизинговая компания «Европлан» заняла пятое место, потеряв одну позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 39,8 млрд руб. 

Первая двадцатка рейтинга пополнилась двумя новыми игроками – недавно созданными компаниями «Открытый лизинг» (входит в группу банка «Открытие») и «Фольксваген Груп Финанц» (дочерняя лизинговая компания немецкого автоконцерна Volkswagen). «Открытый лизинг» сразу занял 12-ю позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 11,7 млрд руб., лизинговая дочка «Фольксвагена» оказалась на 18-й строчке с объемом нового бизнеса в России 8,8 млрд руб. Существенный рывок со 121 на 14 место в рейтинге сделала оперлизинговая компания RAIL150 (входит в «Объединенную вагонную компанию»), ее объем нового лизингового бизнеса в первом полугодии достиг 11,5 млрд руб. 

Существенное снижение в ТОП-20 российских лизинговых компаний коснулось лишь «Росагролизинга»: компания потеряла восемь позиций в рейтинге и переместилась с 15 на 23 место с объемом нового бизнеса в первом полугодии 5,1 млрд руб. 

Розничная активность

В сегменте автолизинга лидером рынка стал «Европлан», в компании отмечают, что совокупный объем нового бизнеса в первом полугодии вырос на 28% к прошлогоднему уровню. На втором месте по новому бизнесу в лизинге легковых и грузовых автомобилей находится «Сбербанк-Лизинг»: объем новых сделок компании в автолизинге превысил 27 млрд руб. При этом в первом полугодии «Сбербанк-Лизинг» стал лидером в сегменте грузовых автомобилей (новый бизнес в сегменте – 19,7 млрд руб.), а «Европлан» - в сегменте легковых (19,1 млрд руб.). 

В сегменте железнодорожной техники, показавшем в первом полугодии самое сильное снижение по сравнению с первым полугодием прошлого года, лидером рынка стал ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса почти 30 млрд руб. Следом за ним идут «Сбербанк-Лизинг» (23,3 млрд руб.) и Газпромбанк Лизинг (15,5 млрд руб.)

Одним из самых растущих сегментов рынка лизинга стал сегмент сделок с недвижимостью, доля которого в общем объеме рынка подскочила с 2% до 11%. Безусловным лидером этого сегмента стал «Сбербанк-Лизинг» с объемом нового бизнеса в лизинге недвижимости на уровне 69,9 млрд руб. Ближайшие конкуренты компании в этом сегменте – ГТЛК и «Система Лизинг 24» (входит в группу ВТБ) с показателями 3,8 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно. 

Активность в розничных сегментах лизинга, как и в прошлом году, продолжает оставаться весьма высокой, о чем свидетельствует рост количества заключенных ими контрактов. Лидером полугодия по количеству заключенных лизинговых сделок стал «Европлан», заключивший за первые шесть месяцев 2019 года 17,7 тыс. новых договоров лизинга, на втором месте – ВТБ Лизинг (13,9 тыс. сделок), на третьем – «РЕСО-Лизинг» (10,9 тыс. сделок). 

Малый бизнес пошел в рост

Не смотря на то, что наибольшие доходы российские лизинговые компании получают за счет финансового лизинга, сделки с арендной природой начинают приносить все больше выручки отечественным игрокам. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с ростом доходов от предоставляемых дополнительных услуг лизингополучателям (страхование, техобслуживание, шиномонтаж, сезонное хранение шин и др.). Это особенно актуально для крупных автолизинговых компаний, у которых доля в доходах от дополнительных услуг может достигать 20%. 

По итогам первого полугодия лидерами рынка операционного лизинга стали «Европлан» (объем нового оперлизингового бизнеса вырос до 34,8 млрд руб.), RAIL1520 (11,5 млрд руб.) и «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). В целом же, как отмечают аналитики «Эксперт РА», арендный портфель лизинговых компаний хоть и растет, но уже второй год подряд доля новых оперлизинговых сделок не превышает 10% в общем объеме лизинга. Это в первую очередь объясняется снижением сделок с самолетами, говорится в отчете агентства.

Впервые за три года начала расти доля лизинговых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики «Эксперт РА»: доля таких контрактов в первом полугодии составила 49,4% против 47,6% годом ранее. Крупнейшей компанией по объему новых сделок с субъектами малого предпринимательства (с годовым оборотом до 800 млн руб.), стала компания «Европлан», заключившая в первом полугодии сделок с такими компаниям на 33,3 млрд руб., на втором месте ГТЛК (22 млрд руб.), на третьем – «Балтийский лизинг» (почти 20 млрд руб.). В сегменте «средних» предпринимателей (годовой оборот от 800 млн руб. до 2 млрд руб.) лидером стала ГТЛК с объемом новых сделок на уровне 13,4 млрд руб., на втором – «РЕСО-Лизинг» (11 млрд руб.), на третьем – «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). 

Крупнейшим лизингодателем для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, стала «Система Лизинг 24», входящая в группу ВТБ: на нее приходится подавляющее число сделок с физлицами на сумму 2,7 млрд руб. У ближайших конкурентов в этой части рейтинга «Элемент Лизинга» и «Соллерс-Финанс» таких сделок заключено в первом полугодии всего на 85 млн руб. и 68 млн руб. соответственно. 

А наибольшего успеха в работе с крупным бизнесом в первом полугодии достиг «Сбербанк-Лизинг», заключивший сделок крупными компаниями на 106 млрд руб. Объем крупных корпоративных сделок ГТЛК за тот же период составил 53,8 млрд руб., у «ВЭБ-Лизинга» - 39,1 млрд руб. 

Впервые в истории проведения рейтинга «Эксперт РА» изучил показатели российских лизинговых компаний по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год. По показателю «чистые инвестиции в финансовый лизинг» по итогам прошлого года первое место в рейтинге занял ВТБ Лизинг (382,6 млрд руб.), на втором – «Сбербанк-Лизинг» (238 млрд руб.), на третьем – ГТЛК (227,5 млрд руб.). Основываясь на данных 35 лизинговых компаний с отчетностью по МСФО, агентство посчитало средние коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала. В среднем по отрасли показатель ROA в 2018 году составил 3%, показатель ROE – 17%. При этом, аналитики «Эксперт РА» отмечают, что у розничных лизингодателей эти показатели кратно выше (6% и 28% соответственно), чем у компаний, предоставляющих услуги крупному бизнесу (1% и 5%). 

Читайте также

Более 17 млн руб. лизинговых субсидий были похищены из бюджета ЯНАО
# Новости
25 Сентября 2020
1404
Более 17 млн руб. лизинговых субсидий были похищены из бюджета ЯНАО
Более 17 млн руб. лизинговых субсидий были похищены из бюджета ЯНАО
«Интерлизинг» впервые получил кредитный рейтинг «Эксперт РА» на уровне «ruBBB»
# Новости
24 Сентября 2020
2418
«Интерлизинг» впервые получил кредитный рейтинг «Эксперт РА» на уровне «ruBBB»
«Интерлизинг» впервые получил кредитный рейтинг «Эксперт РА» на уровне «ruBBB»
26-28 октября в Москве пройдет выставка автобусной техники Busworld Russia
# Новости
24 Сентября 2020
1417
26-28 октября в Москве пройдет выставка автобусной техники Busworld Russia
26-28 октября в Москве пройдет выставка автобусной техники Busworld Russia
ВЭБ.РФ профинансировал поставку трех рельсовых автобусов на Сахалин
# Новости
24 Сентября 2020
1547
ВЭБ.РФ профинансировал поставку трех рельсовых автобусов на Сахалин
ВЭБ.РФ профинансировал поставку трех рельсовых автобусов на Сахалин
ВТБ Лизинг увеличил поставки автомобилей для партнеров Яндекс.Такси
# Новости
24 Сентября 2020
1898
ВТБ Лизинг увеличил поставки автомобилей для партнеров Яндекс.Такси
ВТБ Лизинг увеличил поставки автомобилей для партнеров Яндекс.Такси
«Сбербанк Лизинг» поставит ЦППК три электропоезда ЭП2Д за 3,8 млрд руб.
# Новости
23 Сентября 2020
2223
«Сбербанк Лизинг» поставит ЦППК три электропоезда ЭП2Д за 3,8 млрд руб.
«Сбербанк Лизинг» поставит ЦППК три электропоезда ЭП2Д за 3,8 млрд руб.
«Сименс Финанс» профинансировал глазной центр в Калининграде
# Новости
22 Сентября 2020
3289
«Сименс Финанс» профинансировал глазной центр в Калининграде
«Сименс Финанс» профинансировал глазной центр в Калининграде
«Техно Лизинг» разместил биржевые облигации на 250 млн руб.
# Новости
22 Сентября 2020
2405
«Техно Лизинг» разместил биржевые облигации на 250 млн руб.
«Техно Лизинг» разместил биржевые облигации на 250 млн руб.
«КМ Финанс» поставила в лизинг мобильный асфальтобетонный завод за 89 млн руб.
# Новости
21 Сентября 2020
2327
«КМ Финанс» поставила в лизинг мобильный асфальтобетонный завод за 89 млн руб.
«КМ Финанс» поставила в лизинг мобильный асфальтобетонный завод за 89 млн руб.
ВЭБ.РФ открыл кредитную линию на €12,5 млн узбекской дочке «КАМАЗ-Лизинга»
# Новости
21 Сентября 2020
2795
ВЭБ.РФ открыл кредитную линию на €12,5 млн узбекской дочке «КАМАЗ-Лизинга»
ВЭБ.РФ открыл кредитную линию на €12,5 млн узбекской дочке «КАМАЗ-Лизинга»
«Эксперт РА» присвоило саратовскому «ЭкономЛизингу» кредитный рейтинг ruBB+
# Новости
18 Сентября 2020
3367
«Эксперт РА» присвоило саратовскому «ЭкономЛизингу» кредитный рейтинг ruBB+
«Эксперт РА» присвоило саратовскому «ЭкономЛизингу» кредитный рейтинг ruBB+
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за август 2020 года
# Аналитика
18 Сентября 2020
5785
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за август 2020 года
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за август 2020 года
Дмитрий Арсеев, Реалист Лизинг: «Мы в своих силах уверены»
# Интервью
16 Сентября 2020
8671
Дмитрий Арсеев, Реалист Лизинг: «Мы в своих силах уверены»
Дмитрий Арсеев, Реалист Лизинг: «Мы в своих силах уверены»
ГТЛК заключила ряд соглашений на поставку вертолетов в лизинг
# Новости
15 Сентября 2020
4407
ГТЛК заключила ряд соглашений на поставку вертолетов в лизинг
ГТЛК заключила ряд соглашений на поставку вертолетов в лизинг
Высокая доходность облигаций лизингодателей привлекает инвесторов
# Аналитика
15 Сентября 2020
6409
Высокая доходность облигаций лизингодателей привлекает инвесторов
Высокая доходность облигаций лизингодателей привлекает инвесторов
Новейший КАМАЗ-54901 передан в лизинг оренбургскому «ОрМетРесурс»
# Новости
11 Сентября 2020
6682
Новейший КАМАЗ-54901 передан в лизинг оренбургскому «ОрМетРесурс»
Новейший КАМАЗ-54901 передан в лизинг оренбургскому «ОрМетРесурс»
Российские лизингодатели ждут большего доверия от банков
# Интервью
11 Сентября 2020
10140
Российские лизингодатели ждут большего доверия от банков
Российские лизингодатели ждут большего доверия от банков
Банк России бесплатно поможет лизингодателям перейти на МСФО
# Реформа
8 Сентября 2020
16523
Банк России бесплатно поможет лизингодателям перейти на МСФО
Банк России бесплатно поможет лизингодателям перейти на МСФО
«Почта России» получит 116 единиц грузовой автотехники от ВТБ Лизинга
# Новости
2 Сентября 2020
8814
«Почта России» получит 116 единиц грузовой автотехники от ВТБ Лизинга
«Почта России» получит 116 единиц грузовой автотехники от ВТБ Лизинга
«Росагролизинг» сократил чистую прибыль по МСФО за полугодие на 30% до 610,6 млн руб.
# Новости
2 Сентября 2020
9568
«Росагролизинг» сократил чистую прибыль по МСФО за полугодие на 30% до 610,6 млн руб.
«Росагролизинг» сократил чистую прибыль по МСФО за полугодие на 30% до 610,6 млн руб.
«Альфа-Лизинг» в первом полугодии увеличил новый бизнес на 9% до 29,7 млрд руб.
# Новости
2 Сентября 2020
7579
«Альфа-Лизинг» в первом полугодии увеличил новый бизнес на 9% до 29,7 млрд руб.
«Альфа-Лизинг» в первом полугодии увеличил новый бизнес на 9% до 29,7 млрд руб.
Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов
# Новости
2 Сентября 2020
8957
Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов
Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов
Минфин России: «Лизинговая отрасль должна быть прозрачной и понятной»
# Господдержка
1 Сентября 2020
12987
Минфин России: «Лизинговая отрасль должна быть прозрачной и понятной»
Минфин России: «Лизинговая отрасль должна быть прозрачной и понятной»
Открыт прием заявок на соискание Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
# Новости
1 Сентября 2020
9074
Открыт прием заявок на соискание Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
Открыт прием заявок на соискание Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
Наверх