Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста

Аналитика
25714
Рынок лизинга: полугодие наименьшего роста
Подведя общие итоги работы рынка лизинга в первом полугодии 2019 года, аналитики «Эксперт РА» зафиксировали увеличение нового бизнеса российских лизинговых компаний на 13% к аналогичному прошлогоднему периоду до 730 млрд руб., но при этом они отмечают, что это самые низкие темпы роста рынка за последние три года. Аналогичные темпы роста наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, в период восстановления рынка после обвала в 2015 году (снижение объемов нового бизнеса тогда достигало 29%). 

В первой пятерке рейтинга по итогам первых шести месяцев года произошли незначительные изменения. «Сбербанк Лизинг» с показателем нового бизнеса 138,7 млрд руб. обогнал прошлогоднего лидера рейтинга «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК), которая переместилась на второе место (объем нового бизнеса – 89,3 млрд руб.). Третье место прочно удерживает ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса 59,5 млрд руб. С шестого на четвертое место поднялся «ВЭБ-лизинг», портфель которого в этом году реструктуризируется по решению материнской госкорпорации ВЭБ.РФ. Автолизинговая компания «Европлан» заняла пятое место, потеряв одну позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 39,8 млрд руб. 

Первая двадцатка рейтинга пополнилась двумя новыми игроками – недавно созданными компаниями «Открытый лизинг» (входит в группу банка «Открытие») и «Фольксваген Груп Финанц» (дочерняя лизинговая компания немецкого автоконцерна Volkswagen). «Открытый лизинг» сразу занял 12-ю позицию в рейтинге с показателем нового бизнеса в первом полугодии на уровне 11,7 млрд руб., лизинговая дочка «Фольксвагена» оказалась на 18-й строчке с объемом нового бизнеса в России 8,8 млрд руб. Существенный рывок со 121 на 14 место в рейтинге сделала оперлизинговая компания RAIL150 (входит в «Объединенную вагонную компанию»), ее объем нового лизингового бизнеса в первом полугодии достиг 11,5 млрд руб. 

Существенное снижение в ТОП-20 российских лизинговых компаний коснулось лишь «Росагролизинга»: компания потеряла восемь позиций в рейтинге и переместилась с 15 на 23 место с объемом нового бизнеса в первом полугодии 5,1 млрд руб. 

Розничная активность

В сегменте автолизинга лидером рынка стал «Европлан», в компании отмечают, что совокупный объем нового бизнеса в первом полугодии вырос на 28% к прошлогоднему уровню. На втором месте по новому бизнесу в лизинге легковых и грузовых автомобилей находится «Сбербанк-Лизинг»: объем новых сделок компании в автолизинге превысил 27 млрд руб. При этом в первом полугодии «Сбербанк-Лизинг» стал лидером в сегменте грузовых автомобилей (новый бизнес в сегменте – 19,7 млрд руб.), а «Европлан» - в сегменте легковых (19,1 млрд руб.). 

В сегменте железнодорожной техники, показавшем в первом полугодии самое сильное снижение по сравнению с первым полугодием прошлого года, лидером рынка стал ВТБ Лизинг с объемом нового бизнеса почти 30 млрд руб. Следом за ним идут «Сбербанк-Лизинг» (23,3 млрд руб.) и Газпромбанк Лизинг (15,5 млрд руб.)

Одним из самых растущих сегментов рынка лизинга стал сегмент сделок с недвижимостью, доля которого в общем объеме рынка подскочила с 2% до 11%. Безусловным лидером этого сегмента стал «Сбербанк-Лизинг» с объемом нового бизнеса в лизинге недвижимости на уровне 69,9 млрд руб. Ближайшие конкуренты компании в этом сегменте – ГТЛК и «Система Лизинг 24» (входит в группу ВТБ) с показателями 3,8 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно. 

Активность в розничных сегментах лизинга, как и в прошлом году, продолжает оставаться весьма высокой, о чем свидетельствует рост количества заключенных ими контрактов. Лидером полугодия по количеству заключенных лизинговых сделок стал «Европлан», заключивший за первые шесть месяцев 2019 года 17,7 тыс. новых договоров лизинга, на втором месте – ВТБ Лизинг (13,9 тыс. сделок), на третьем – «РЕСО-Лизинг» (10,9 тыс. сделок). 

Малый бизнес пошел в рост

Не смотря на то, что наибольшие доходы российские лизинговые компании получают за счет финансового лизинга, сделки с арендной природой начинают приносить все больше выручки отечественным игрокам. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с ростом доходов от предоставляемых дополнительных услуг лизингополучателям (страхование, техобслуживание, шиномонтаж, сезонное хранение шин и др.). Это особенно актуально для крупных автолизинговых компаний, у которых доля в доходах от дополнительных услуг может достигать 20%. 

По итогам первого полугодия лидерами рынка операционного лизинга стали «Европлан» (объем нового оперлизингового бизнеса вырос до 34,8 млрд руб.), RAIL1520 (11,5 млрд руб.) и «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). В целом же, как отмечают аналитики «Эксперт РА», арендный портфель лизинговых компаний хоть и растет, но уже второй год подряд доля новых оперлизинговых сделок не превышает 10% в общем объеме лизинга. Это в первую очередь объясняется снижением сделок с самолетами, говорится в отчете агентства.

Впервые за три года начала расти доля лизинговых сделок с компаниями малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики «Эксперт РА»: доля таких контрактов в первом полугодии составила 49,4% против 47,6% годом ранее. Крупнейшей компанией по объему новых сделок с субъектами малого предпринимательства (с годовым оборотом до 800 млн руб.), стала компания «Европлан», заключившая в первом полугодии сделок с такими компаниям на 33,3 млрд руб., на втором месте ГТЛК (22 млрд руб.), на третьем – «Балтийский лизинг» (почти 20 млрд руб.). В сегменте «средних» предпринимателей (годовой оборот от 800 млн руб. до 2 млрд руб.) лидером стала ГТЛК с объемом новых сделок на уровне 13,4 млрд руб., на втором – «РЕСО-Лизинг» (11 млрд руб.), на третьем – «Транслизинг-сервис» (8,9 млрд руб.). 

Крупнейшим лизингодателем для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, стала «Система Лизинг 24», входящая в группу ВТБ: на нее приходится подавляющее число сделок с физлицами на сумму 2,7 млрд руб. У ближайших конкурентов в этой части рейтинга «Элемент Лизинга» и «Соллерс-Финанс» таких сделок заключено в первом полугодии всего на 85 млн руб. и 68 млн руб. соответственно. 

А наибольшего успеха в работе с крупным бизнесом в первом полугодии достиг «Сбербанк-Лизинг», заключивший сделок крупными компаниями на 106 млрд руб. Объем крупных корпоративных сделок ГТЛК за тот же период составил 53,8 млрд руб., у «ВЭБ-Лизинга» - 39,1 млрд руб. 

Впервые в истории проведения рейтинга «Эксперт РА» изучил показатели российских лизинговых компаний по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год. По показателю «чистые инвестиции в финансовый лизинг» по итогам прошлого года первое место в рейтинге занял ВТБ Лизинг (382,6 млрд руб.), на втором – «Сбербанк-Лизинг» (238 млрд руб.), на третьем – ГТЛК (227,5 млрд руб.). Основываясь на данных 35 лизинговых компаний с отчетностью по МСФО, агентство посчитало средние коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала. В среднем по отрасли показатель ROA в 2018 году составил 3%, показатель ROE – 17%. При этом, аналитики «Эксперт РА» отмечают, что у розничных лизингодателей эти показатели кратно выше (6% и 28% соответственно), чем у компаний, предоставляющих услуги крупному бизнесу (1% и 5%). 

Читайте также

«Росагролизинг» разместил облигации на 7 млрд руб. по ставке 7,9% годовых
# Новости
«Росагролизинг» разместил облигации на 7 млрд руб. по ставке 7,9% годовых
«Росагролизинг» разместил облигации на 7 млрд руб. по ставке 7,9% годовых
ГТЛК приобрела 39 автобусов Volgabus для Новокузнецка за 631,6 млн руб.
# Новости
ГТЛК приобрела 39 автобусов Volgabus для Новокузнецка за 631,6 млн руб.
ГТЛК приобрела 39 автобусов Volgabus для Новокузнецка за 631,6 млн руб.
Газпромбанк Лизинг передал компании «ТрансСервис» спецтехнику на 51,6 млн руб.
# Новости
Газпромбанк Лизинг передал компании «ТрансСервис» спецтехнику на 51,6 млн руб.
Газпромбанк Лизинг передал компании «ТрансСервис» спецтехнику на 51,6 млн руб.
Минпромторг распределил субсидии по автолизингу на 2021 год между 15 компаниями
# Господдержка
Минпромторг распределил субсидии по автолизингу на 2021 год между 15 компаниями
Минпромторг распределил субсидии по автолизингу на 2021 год между 15 компаниями
Вологодская лизинговая компания «МИК» открыла филиал в Петербурге
# Новости
Вологодская лизинговая компания «МИК» открыла филиал в Петербурге
Вологодская лизинговая компания «МИК» открыла филиал в Петербурге
Прибыль ВТБ Лизинга по МСФО в 2020 году выросла на 4% до 13,7 млрд руб.
# Новости
Прибыль ВТБ Лизинга по МСФО в 2020 году выросла на 4% до 13,7 млрд руб.
Прибыль ВТБ Лизинга по МСФО в 2020 году выросла на 4% до 13,7 млрд руб.
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за январь 2021 года
# Аналитика
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за январь 2021 года
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за январь 2021 года
Газпромбанк Лизинг поставит «Урал Логистике» контейнерные платформы на 1,7 млрд руб.
# Новости
Газпромбанк Лизинг поставит «Урал Логистике» контейнерные платформы на 1,7 млрд руб.
Газпромбанк Лизинг поставит «Урал Логистике» контейнерные платформы на 1,7 млрд руб.
Новый бизнес лизинговых компаний в 2020 году снизился на 6% до 1,41 трлн руб.
# Аналитика
Новый бизнес лизинговых компаний в 2020 году снизился на 6% до 1,41 трлн руб.
Новый бизнес лизинговых компаний в 2020 году снизился на 6% до 1,41 трлн руб.
 ГТЛК заказала вторую партию из 29 троллейбусов «Адмирал» для Омска
# Новости
ГТЛК заказала вторую партию из 29 троллейбусов «Адмирал» для Омска
ГТЛК заказала вторую партию из 29 троллейбусов «Адмирал» для Омска
Газпромбанк Лизинг увеличил объем нового бизнеса в 2020 году на 67% до 116,5 млрд руб.
# Новости
Газпромбанк Лизинг увеличил объем нового бизнеса в 2020 году на 67% до 116,5 млрд руб.
Газпромбанк Лизинг увеличил объем нового бизнеса в 2020 году на 67% до 116,5 млрд руб.
«Совкомбанк Лизинг» завершил размещение облигаций на 1 млрд руб.
# Новости
«Совкомбанк Лизинг» завершил размещение облигаций на 1 млрд руб.
«Совкомбанк Лизинг» завершил размещение облигаций на 1 млрд руб.
«Сименс Финанс» профинансировал поставку металлообрабатывающего оборудования на €30 млн
# Новости
«Сименс Финанс» профинансировал поставку металлообрабатывающего оборудования на €30 млн
«Сименс Финанс» профинансировал поставку металлообрабатывающего оборудования на €30 млн
Новый бизнес «Интерлизинга» в 2020 году вырос на 43% до 20,7 млрд руб.
# Новости
Новый бизнес «Интерлизинга» в 2020 году вырос на 43% до 20,7 млрд руб.
Новый бизнес «Интерлизинга» в 2020 году вырос на 43% до 20,7 млрд руб.
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» увеличил новый бизнес в 2020 году на 25,3% до 27,8 млрд руб.
# Новости
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» увеличил новый бизнес в 2020 году на 25,3% до 27,8 млрд руб.
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» увеличил новый бизнес в 2020 году на 25,3% до 27,8 млрд руб.
Максим Агаджанов назначен первым замгендиректора ГТЛК
# Новости
Максим Агаджанов назначен первым замгендиректора ГТЛК
Максим Агаджанов назначен первым замгендиректора ГТЛК
Регулятора лизинга выберет правительство
# Реформа
Регулятора лизинга выберет правительство
Регулятора лизинга выберет правительство
Новый бизнес ВТБ Лизинга в 2020 году снизился на 9,9% до 120 млрд руб.
# Новости
Новый бизнес ВТБ Лизинга в 2020 году снизился на 9,9% до 120 млрд руб.
Новый бизнес ВТБ Лизинга в 2020 году снизился на 9,9% до 120 млрд руб.
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал 19 тягачей КАМАЗ для транспортной компании «Технологии движения»
# Новости
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал 19 тягачей КАМАЗ для транспортной компании «Технологии движения»
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал 19 тягачей КАМАЗ для транспортной компании «Технологии движения»
Новый бизнес «Балтийского лизинга» в 2020 году вырос на 20,8% до 65,2 млрд руб.
# Новости
Новый бизнес «Балтийского лизинга» в 2020 году вырос на 20,8% до 65,2 млрд руб.
Новый бизнес «Балтийского лизинга» в 2020 году вырос на 20,8% до 65,2 млрд руб.
ФРП расширил льготы по лизингу на лесную отрасль
# Господдержка
ФРП расширил льготы по лизингу на лесную отрасль
ФРП расширил льготы по лизингу на лесную отрасль
Председателем совета «Лизингового союза» при ТПП РФ переизбран Дмитрий Ивантер
# Новости
Председателем совета «Лизингового союза» при ТПП РФ переизбран Дмитрий Ивантер
Председателем совета «Лизингового союза» при ТПП РФ переизбран Дмитрий Ивантер
СберЛизинг пополнил парк вагонов «Алейскзернопродукта»
# Новости
СберЛизинг пополнил парк вагонов «Алейскзернопродукта»
СберЛизинг пополнил парк вагонов «Алейскзернопродукта»
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за 4 квартал 2020 года
# Аналитика
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за 4 квартал 2020 года
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за 4 квартал 2020 года
Наверх