Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность

Новости
12K
  Региональные лизингодатели наращивают биржевую активность
После успешного размещения на Московской бирже дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб. со сроком погашения 2,5 года, ростовская компания «МСБ Лизинг» объявила о планах размещения второго биржевого займа - на 200 млн руб. со сроком погашения 5 лет, сообщили в пресс-службе лизинговой компании. 

Руководство «МСБ Лизинга» считает, что бурное развитие рынка заставляет региональных лизинговых игроков действовать быстрее, решительнее и «играть по-крупному», чтобы конкурировать с федеральными лизинговыми компаниями. «Мы много лет сотрудничали и продолжаем сотрудничать с крупнейшими банками России, но для нас был очевиден тот факт, что необходимо диверсифицировать источники финансирования и искать новые возможности для роста бизнеса», - отмечает генеральный директор «МСБ Лизинга» Роман Трубачев. Публичный рынок долга открывает возможности для тех компаний, которые нуждаются в дополнительных источниках финансирования, «и мы стараемся идти в авангарде этого процесса»», добавил он.

В «МСБ Лизинге» рассказали, что облигации первого биржевого займа были приобретены более 250 инвесторами, причем все 100% выпуска были выкуплены за два месяца, вместо отведенных на это 120 дней (последняя облигация выпуска была приобретена 23 января этого года). «Продажа облигаций открыла для компании дополнительные возможности развития, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - новый источник доступного финансирования», - подчеркнули в пресс-службе «МСБ Лизинга».

Основные условия размещения облигаций второго выпуска опубликованы 30 апреля, решение о конкретной дате начала размещения биржевых бондов компанией пока не принято, но, по планам компании, должно состояться в конце мая – начале июня. Организатором выпуска выступает московская инвесткомпания «Иволга Капитал», специализирующаяся на размещении малых и средних биржевых облигационных займов, андеррайтером – новосибирский «Банк Акцепт».

Ставка купонного дохода по первому выпуску облигаций на 150 млн руб. определена на уровне 13,75% годовых, по второму на 200 млн руб. ее планируется установить на уровне 12,75%. «За вход в рынок пришлось немного переплатить», - признает гендиректор «МСБ Лизинга» Роман Трубачев, но он убежден, что облигации будут не менее интересными для инвесторов, учитывая высокое качество эмитента и выбранного финансового инструментария.

В компании пояснили, что для повышения интереса неограниченного круга инвесторов, для облигаций была разработана специальная конструкция погашения, предполанающая ежемесячную выплату купонного дохода и основного долга (начиная с 13 месяца). «Это значительно снижает риски и повышает эффективную доходность выпуска в глазах инвесторов», - утверждают в «МСБ Лизинге».

В целом программа выпуска биржевых облигаций «МСБ Лизинг», утвержденная в октябре прошлого года, предполагает возможность привлечения по такой схеме до 1 млрд руб. внешних инвестиций. Привлеченные средства «МСБ-Лизинг» планирует направить на развитие действующих и новых направлений бизнеса, таких как лизинг вагонов, медицинского оборудования, возвратный лизинг. 

Читайте также

«Балтийский лизинг» запускает программу рефинансирования операционной аренды
# Новости
«Балтийский лизинг» запускает программу рефинансирования операционной аренды
«Балтийский лизинг» запускает программу рефинансирования операционной аренды
«Балтийский лизинг» выступил партнером презентации With Chery With Love
# Новости
«Балтийский лизинг» выступил партнером презентации With Chery With Love
«Балтийский лизинг» выступил партнером презентации With Chery With Love
ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П02
# Новости
ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П02
ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П02
При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов
# Новости
При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов
При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов
Аграрии Оренбургской области познакомились с программами «Балтийского лизинга» в рамках «Дня поля»
# Новости
Аграрии Оренбургской области познакомились с программами «Балтийского лизинга» в рамках «Дня поля»
Аграрии Оренбургской области познакомились с программами «Балтийского лизинга» в рамках «Дня поля»
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
# Новости
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
# Новости
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
# Новости
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
# Новости
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
# Новости
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
# Новости
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
# Новости
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
# Новости
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
# Новости
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
# Новости
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
# Новости
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
# Новости
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
# Новости
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
# Новости
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
# Новости
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Наверх