«Балтийский лизинг» разместил на бирже трехлетние облигации на 4 млрд рублей

Новости
7540
«Балтийский лизинг» разместил на бирже трехлетние облигации на 4 млрд рублей
«Балтийский лизинг» завершил размещение на Московской бирже трехлетних биржевых облигаций на общую сумму 4 млрд руб., об этом сообщили в лизинговой компании. Организаторами размещения облигаций выступили «Альфа-Банк», BCS Global Markets и банк «ФК Открытие».

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. «Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона», - говорится в сообщении «Альфа-Банка», выступившего организатором размещения.

В пресс-службе «Балтийского лизинга» добавили, что в ходе однодневного бук-билдинга, который состоялся 4 июня, было подано заявок на общую сумму около 14 млрд руб., сообщили в компании. В финальную книгу вошли 80 инвесторов, среди которых оказались банки (41,8%), инвестиционные и управляющие компании (38,6%) и физические лица (19,6%). 

По словам заместителя финансового директора «Балтийского Лизинга» Дмитрия Казаковцева, сделка по размещению данного выпуска стала «самой успешной за всю историю компании». «Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора «Балтийского лизинга» Дмитрий Казаковцев.

«Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе группы “Открытие”», — подчеркнул директор отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.

Группа компаний «Балтийский лизинг» создана в 1990 году, занимает восьмое место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года с объемом нового бизнеса 42,6 млрд руб. (рост на 23,5% по сравнению с предыдущим годом). В январе 2019 года банк «Открытие» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций компании, консолидировав почти 100% акций.

Читайте также

Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
# Новости
1 Августа 2020
3796
Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
Прибыль «Европлана» по РСБУ за полугодие сократилась почти в 2 раза до 1,7 млрд руб.
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
# Новости
1 Августа 2020
4407
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
«Балтийский лизинг» успешно разместил четырехлетние облигации на 5 млрд руб.
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
# Новости
31 Июля 2020
3952
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
«Средне-Невский судостроительный завод» начал строительство теплохода А45 для ГТЛК
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
# Новости
31 Июля 2020
2067
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
«Европлан» открыл новое подразделение в Братске
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
# Новости
31 Июля 2020
4394
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
«ПР-Лизинг» профинансировал поставку линии для обработки тюльпанов
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
# Новости
30 Июля 2020
3510
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
Иркутский «РАФТ ЛИЗИНГ» вышел на рынок лизинга медоборудования
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
# Новости
30 Июля 2020
3783
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
ВТБ Лизинг увеличил прибыль за полугодие на 21% до 6,5 млрд руб.
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
# Новости
29 Июля 2020
4888
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
Франчайзи курьерской службы СДЭК получат льготы на лизинг автомобилей LADA
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
# Новости
27 Июля 2020
6448
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
ПК «Сахалин» получит в 15-летний лизинг три рельсовых автобуса от «ВЭБ-лизинга»
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
# Новости
27 Июля 2020
6201
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
«Калининградский янтарный комбинат» закупит в лизинг ювелирное оборудование
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
# Новости
27 Июля 2020
5551
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
Объявлен старт второй Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020»
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
# Новости
26 Июля 2020
10244
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
«Балтийский лизинг» в конце июля разместит облигации на 5 млрд руб.
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
# Новости
25 Июля 2020
7215
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
Обновление: Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
# Новости
24 Июля 2020
13689
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
ИК «Регион» и концерн «Россиум» создают розничную лизинговую компанию
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
# Новости
23 Июля 2020
11453
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
«Совкомбанк Лизинг» перевыпустил облигационный заем на 2 млрд руб.
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
# Аналитика
22 Июля 2020
15366
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за второй квартал 2020 года
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
# Новости
21 Июля 2020
13520
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
«Сбербанк Лизинг» поставил подъемную технику нижегородской компании VERTEX
«Балтийский лизинг» профинансировал восстановление кондитерской фабрики в Татарстане
# Новости
21 Июля 2020
15756
«Балтийский лизинг» профинансировал восстановление кондитерской фабрики в Татарстане
«Балтийский лизинг» профинансировал восстановление кондитерской фабрики в Татарстане
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за июнь 2020 года
# Аналитика
21 Июля 2020
14209
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за июнь 2020 года
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за июнь 2020 года
ВТБ Лизинг профинансировал технику для добычи карельского габбро-диабаза
# Новости
20 Июля 2020
12779
ВТБ Лизинг профинансировал технику для добычи карельского габбро-диабаза
ВТБ Лизинг профинансировал технику для добычи карельского габбро-диабаза
3-4 сентября пройдет международная конференция «Управление автопарком 2020»
# Новости
20 Июля 2020
13793
3-4 сентября пройдет международная конференция «Управление автопарком 2020»
3-4 сентября пройдет международная конференция «Управление автопарком 2020»
«Интерлизинг» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб.
# Новости
16 Июля 2020
15028
«Интерлизинг» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб.
«Интерлизинг» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб.
Судьи ЕАЭС поспорили о реформе лизинга в России
# Реформа
16 Июля 2020
22815
Судьи ЕАЭС поспорили о реформе лизинга в России
Судьи ЕАЭС поспорили о реформе лизинга в России
Газпромбанк Лизинг поставит 15 самосвалов для строительства в Шереметьево
# Новости
14 Июля 2020
17355
Газпромбанк Лизинг поставит 15 самосвалов для строительства в Шереметьево
Газпромбанк Лизинг поставит 15 самосвалов для строительства в Шереметьево
Наверх