«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК, 100% принадлежит РФ в лице Минтранса России) разместила на ирландской бирже Euronext Dublin еврооблигации на сумму $500 млн с погашением в феврале 2028 года. Размещение состоялось 19 октября, закрытие сделки – 26 октября, сообщила пресс-служба лизинговой компании.
Ставка купона семилетнего выпуска долговых ценных бумаг составила 4,8% годовых, отмечается в пресс-релизе ГТЛК. 79% выпуска купили управляющие компании и фонды, еще 21% - банки. Около 83% выпуска приобрели институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также из Азии, США и других регионов. Доля российских инвесторов в размещении составила 17%.
По мнению руководства компании, успешное размещение еврооблигаций в условиях высокой волатильности на международном рынке свидетельствует о доверии инвесторов к ГТЛК и его оценке как одного из самых надежных российских эмитентов. «Спрос на еврооблигации ГТЛК более чем в три раза превысил предложение, а качество итоговой книги заявок оказалось беспрецедентным», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов. Привлеченные средства будут частично направлены на рефинансирование текущей долларовой задолженности, а остальные деньги планируется инвестировать в развитие транспортной отрасли России, отмечается в публикации.
Семилетний облигационный заем для ГТЛК стал рекордно длинным за всю историю размещений, подчеркнули в компании. Как ранее сообщал FedLeasing.ru, предыдущий выпуск евробондов ГТЛК на Euronext Dublin объемом $600 млн был размещен также годовых в марте этого года и стал самым крупным в истории компании.
Совместными организаторами нового выпуска евробондов на ирландской бирже выступили Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sovcombank и VTB Capital.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» создано в 2001 году в качестве института развития транспортной отрасли в России, компания зарегистрирована в Салехарде (ЯНАО). 100% акций компании принадлежит РФ в лице Минтранса России. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 году ГТЛК заняла второе место среди крупнейших лизинговых компаний России с объемом нового бизнеса 201,7 млрд руб.
ГТЛК разместила рекордно длинный выпуск еврооблигаций
Новости
11K

Больше интересного в вашей ленте Яндекс Дзен
Читайте также

# Новости
«Балтийский лизинг» запускает программу рефинансирования операционной аренды
«Балтийский лизинг» запускает программу рефинансирования операционной аренды

# Новости
«Балтийский лизинг» выступил партнером презентации With Chery With Love
«Балтийский лизинг» выступил партнером презентации With Chery With Love

# Новости
ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П02
ГК «Балтийский лизинг» выплатила купонный доход по облигациям серии БО-П02

# Новости
При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов
При поддержке СберЛизинга кубанские аграрии получат 18 тракторов

# Новости
Аграрии Оренбургской области познакомились с программами «Балтийского лизинга» в рамках «Дня поля»
Аграрии Оренбургской области познакомились с программами «Балтийского лизинга» в рамках «Дня поля»

# Новости
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске
«Балтийский лизинг» представил свои программы на аграрном форуме «День поля – 2022» в Ульяновске

# Новости
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов
Компания «Балтийский лизинг» расширяет целевую аудиторию своих клиентов

# Новости
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года
Росагролизинг создаст цифровую экосистему до 2024 года

# Новости
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»
«Курская Коренская ярмарка» прошла при участии «Балтийского лизинга»

# Новости
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»
«Балтийский лизинг» назвал победителей бизнес-премии «Дело года»

# Новости
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»
СберЛизинг принял участие в выставке «PRO Яблоко 2022»: «Инновации и технологии»

# Новости
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК
Директор челябинского филиала «Балтийского лизинга» рассказал о преимуществах лизинга для АПК

# Новости
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования
Филиал «Балтийского лизинга» в Нижнем Новгороде возглавил топ лизингодателей в сегменте складского оборудования

# Новости
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении актуальных вопросов обслуживания автопарков в России

# Новости
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022
Группа Газпромбанк Лизинг победила в премии ECO BEST 2022

# Новости
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке
Участие CARCADE в выставке «Уголь России и Майнинг 2022» в Новокузнецке

# Новости
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях
ПМЭФ 2022: Группа Газпромбанк Лизинг и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили меморандум о намерениях

# Новости
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве
Правительство Красноярского края и АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве

# Новости
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)
АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанк Лизинг до уровня А+(ru)

# Новости
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
ГТЛК и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на ПМЭФ договорились о сотрудничестве