ГТЛК разместила рекордно длинный выпуск еврооблигаций

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК, 100% принадлежит РФ в лице Минтранса России) разместила на ирландской бирже Euronext Dublin еврооблигации на сумму $500 млн с погашением в феврале 2028 года. Размещение состоялось 19 октября, закрытие сделки – 26 октября, сообщила пресс-служба лизинговой компании.

Ставка купона семилетнего выпуска долговых ценных бумаг составила 4,8% годовых, отмечается в пресс-релизе ГТЛК. 79% выпуска купили управляющие компании и фонды, еще 21% - банки. Около 83% выпуска приобрели институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также из Азии, США и других регионов. Доля российских инвесторов в размещении составила 17%.

По мнению руководства компании, успешное размещение еврооблигаций в условиях высокой волатильности на международном рынке свидетельствует о доверии инвесторов к ГТЛК и его оценке как одного из самых надежных российских эмитентов. «Спрос на еврооблигации ГТЛК более чем в три раза превысил предложение, а качество итоговой книги заявок оказалось беспрецедентным», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов. Привлеченные средства будут частично направлены на рефинансирование текущей долларовой задолженности, а остальные деньги планируется инвестировать в развитие транспортной отрасли России, отмечается в публикации.

Семилетний облигационный заем для ГТЛК стал рекордно длинным за всю историю размещений, подчеркнули в компании. Как ранее сообщал FedLeasing.ru, предыдущий выпуск евробондов ГТЛК на Euronext Dublin объемом $600 млн был размещен также годовых в марте этого года и стал самым крупным в истории компании.

Совместными организаторами нового выпуска евробондов на ирландской бирже выступили Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sovcombank и VTB Capital.

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» создано в 2001 году в качестве института развития транспортной отрасли в России, компания зарегистрирована в Салехарде (ЯНАО). 100% акций компании принадлежит РФ в лице Минтранса России. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 году ГТЛК заняла второе место среди крупнейших лизинговых компаний России с объемом нового бизнеса 201,7 млрд руб.