ГТЛК разместила рекордный облигационный заем на $600 млн

Новости
108K
 ГТЛК разместила рекордный облигационный заем на $600 млн
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК, 100% принадлежит РФ в лице Минтранса России) разместила на ирландской бирже Euronext Dublin крупнейший в своей истории выпуск еврооблигаций объемом $600 млн, размещение состоялось 4 марта, закрытие сделки – 10 марта, сообщила пресс-служба лизинговой компании. 

Ставка купона семилетнего выпуска облигаций была зафиксирована на минимальном уровне среди всех выпусков еврооблигаций ГТЛК и составила 4,65% годовых, говорится в сообщении.

В ГТЛК напомнили, что это первое размещение компании из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с 21 февраля 2020 года, когда фондовые рынки начали снижаться вследствие опасений, связанных с распространением коронавируса. В пресс-службе ГТЛК подчеркивают, что около 68% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, Великобритании, Азии и других регионов, доля российских инвесторов в размещении составила 32%.

Успешное размещение выпуска стало результатом системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, полагает первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. «Даже в условиях высокой волатильности рынка инвесторы доверяют бизнес-модели ГТЛК, потому что видят рост и развитие компании», - сказал он. 

По мнению главы управления инвестиционно-банковских услуг ИК «Ренессанс Капитал» Дмитрия Гладкова, слова которого приводятся в сообщении ГТЛК, «успешное размещение еврооблигаций в непростые для рынка времена стало возможным благодаря хорошей репутации ГТЛК и выстроенным отношениям с инвесторами». По его словам, на фоне высокого международного спроса компания увеличила изначальный объем размещения с $500 млн до $600 млн, что стало возможным благодаря успешной работе ГТЛК на рынке европейских облигаций с 2016 года. Он добавил, что компания завоевала доверие инвесторов как один из самых надежных российских эмитентов, а международные рейтинговые агентства за последний год повышали кредитный рейтинг ГТЛК уже трижды. В пресс-службе лизинговой госкомпании уточнили, что на момент размещения нового выпуска в обращении находилось четыре выпуска евробондов ГТЛК номинальным объемом $2,05 млрд, последний из них был размещен в октябре прошлого года.

Совместными организаторами выпуска евробондов выступили Citi, Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sova Capital, Sovcombank и VTB Capital. 

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» создано в 2001 году в качестве института развития транспортной отрасли в России, компания зарегистрирована в Салехарде (ЯНАО). Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице министерства транспорта РФ. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году ГТЛК заняла второе место среди крупнейших лизинговых компаний России с объемом нового бизнеса 201,7 млрд руб.

Читайте также

Андрей Бугров рассказал об импортозамещении в лизинге на вручении премии «Предприятие года»
# Новости
Андрей Бугров рассказал об импортозамещении в лизинге на вручении премии «Предприятие года»
Андрей Бугров рассказал об импортозамещении в лизинге на вручении премии «Предприятие года»
Коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»
# Новости
Коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»
Коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»
«Балтийский лизинг» разместил выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей
# Новости
«Балтийский лизинг» разместил выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей
«Балтийский лизинг» разместил выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей
Топ-менеджеры Группы Газпромбанк Лизинг вошли в список лучших управленцев России
# Новости
Топ-менеджеры Группы Газпромбанк Лизинг вошли в список лучших управленцев России
Топ-менеджеры Группы Газпромбанк Лизинг вошли в список лучших управленцев России
ГТЛК будет докапитализирована на 15 млрд рублей на развитие программы лизинга водного транспорта
# Новости
ГТЛК будет докапитализирована на 15 млрд рублей на развитие программы лизинга водного транспорта
ГТЛК будет докапитализирована на 15 млрд рублей на развитие программы лизинга водного транспорта
Газпромбанк Лизинг обеспечит Красноярск новой дорожно-коммунальной техникой
# Новости
Газпромбанк Лизинг обеспечит Красноярск новой дорожно-коммунальной техникой
Газпромбанк Лизинг обеспечит Красноярск новой дорожно-коммунальной техникой
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении новых стратегий развития ЛПК
# Новости
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении новых стратегий развития ЛПК
Эксперт «Балтийского лизинга» принял участие в обсуждении новых стратегий развития ЛПК
Более 70,5 млрд рублей Росагролизинг инвестировал в АПК Центрального федерального округа
# Новости
Более 70,5 млрд рублей Росагролизинг инвестировал в АПК Центрального федерального округа
Более 70,5 млрд рублей Росагролизинг инвестировал в АПК Центрального федерального округа
Новые рубежи CARCADE по итогам 1 полугодия 2022 года
# Новости
Новые рубежи CARCADE по итогам 1 полугодия 2022 года
Новые рубежи CARCADE по итогам 1 полугодия 2022 года
«Балтийский лизинг» профинансировал покупку солнечной электростанции для комбината «Дары Кубани»
# Новости
«Балтийский лизинг» профинансировал покупку солнечной электростанции для комбината «Дары Кубани»
«Балтийский лизинг» профинансировал покупку солнечной электростанции для комбината «Дары Кубани»
«Балтийский лизинг» присоединился к выставке «ЛЕСДРЕВМАШ 2022»
# Новости
«Балтийский лизинг» присоединился к выставке «ЛЕСДРЕВМАШ 2022»
«Балтийский лизинг» присоединился к выставке «ЛЕСДРЕВМАШ 2022»
Росагролизинг запустит первый в России сервис роботизированной сделки в сфере АПК
# Новости
Росагролизинг запустит первый в России сервис роботизированной сделки в сфере АПК
Росагролизинг запустит первый в России сервис роботизированной сделки в сфере АПК
«Балтийский лизинг» передал 100 машин в лизинг BelkaCar
# Новости
«Балтийский лизинг» передал 100 машин в лизинг BelkaCar
«Балтийский лизинг» передал 100 машин в лизинг BelkaCar
Газпромбанк Лизинг принял участие в Петербургском международном газовом форуме 2022
# Новости
Газпромбанк Лизинг принял участие в Петербургском международном газовом форуме 2022
Газпромбанк Лизинг принял участие в Петербургском международном газовом форуме 2022
Группа Газпромбанк Лизинг стал лидером лизинговой отрасли по итогам 1 полугодия 2022 года
# Новости
Группа Газпромбанк Лизинг стал лидером лизинговой отрасли по итогам 1 полугодия 2022 года
Группа Газпромбанк Лизинг стал лидером лизинговой отрасли по итогам 1 полугодия 2022 года
Росагролизинг впервые на 8-м месте в рэнкинге лизинговых компаний
# Новости
Росагролизинг впервые на 8-м месте в рэнкинге лизинговых компаний
Росагролизинг впервые на 8-м месте в рэнкинге лизинговых компаний
«Балтийский лизинг» занял шестое место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам полугодия
# Новости
«Балтийский лизинг» занял шестое место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам полугодия
«Балтийский лизинг» занял шестое место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам полугодия
Газпромбанк Лизинг начал работать с одним из крупнейших в России владельцем парка буровой техники
# Новости
Газпромбанк Лизинг начал работать с одним из крупнейших в России владельцем парка буровой техники
Газпромбанк Лизинг начал работать с одним из крупнейших в России владельцем парка буровой техники
Газпромбанк Лизинг впервые выступил на Камчатке
# Новости
Газпромбанк Лизинг впервые выступил на Камчатке
Газпромбанк Лизинг впервые выступил на Камчатке
ГТЛК открыла авиакомпанию–оператора беспилотников ООО «БАС»
# Новости
ГТЛК открыла авиакомпанию–оператора беспилотников ООО «БАС»
ГТЛК открыла авиакомпанию–оператора беспилотников ООО «БАС»
Наверх