АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) разместило на венской бирже Vienna MTF еврооблигации на сумму 600 млн долларов США с погашением в феврале 2029 года и ставкой купона 4,35% годовых.
В ходе размещения была зафиксирована переподписка более чем в 3 раза, что позволило увеличить первоначальный объем выпуска с 500 до 600 млн долларов США и трижды снизить индикатив по купону – с 4,875% до 4,35% на 52 б.п. Максимальный объем книги заявок составил более 2 млрд долларов США. Достигнутая ставка купона еврооблигаций находится на беспрецедентно низком уровне за всю историю ГТЛК, что позволило разместить выпуск без премии к собственной кривой эмитента. Размещение прошло по рекордно низкому спреду к казначейским облигациям США (289 б.п.), который был сужен более чем в полтора раза по сравнению с выпуском в октябре 2020 года – с 450 б.п. до 289 б.п.
Несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, рекордно длинный выпуск сроком до погашения 7 лет 4 месяца вызвал большой интерес среди широкого круга международных инвесторов. Более 100 уникальных счетов приняли участие в сделке, в книгу пришел ряд крупных международных игроков, ранее не участвовавших в выпусках ГТЛК, спрос от них составил более 40 млн долларов США. Крупные инвесторы, ранее участвовавшие в выпусках ГТЛК, в совокупности увеличили объем заявок более чем на 100 млн долларов США по сравнению с выпуском в октябре 2020 года.
Около 87% выпуска приобрели институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, а также из Азии, США и прочих регионов, при этом доля российских инвесторов в размещении составила 13%. Управляющие компании и фонды приобрели 67% выпуска, суверенные фонды благосостояния, страховщики и пенсионные фонды 21%, банки и частные банки 12%.
«Текущее размещение является одним из самых успешных в истории ГТЛК, что в очередной раз подтверждает доверие к компании со стороны международных инвесторов и высокое кредитное качество ГТЛК как эмитента. Такие результаты во многом достигнуты благодаря поддержке акционера в лице Министерства транспорта, а также Министерства промышленности и торговли и системной поддержке Правительства Российской Федерации. Основную часть полученных средств планируется инвестировать в транспортную отрасль России для достижения целей, поставленных перед компанией Правительством Российской Федерации», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
«Существенная переподписка книги заявок, увеличение объема размещения и сужение кредитного спреда являются показателями успешности нового выпуска ГТЛК, что особенно ценно в условиях роста глобальных инфляционных ожиданий и доходности облигаций. Отмечаем, что выпуск получился рыночным, с качественным и сбалансированным составом инвесторов», – отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.
Совместными организаторами выпуска евробондов выступили J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Societe Generale, Eurasian Development Bank, Gazprombank, VTB Capital и Sovcombank.
Этот выпуск еврооблигаций стал первым для ГТЛК в 2021 году. Предыдущий выпуск объемом 500 млн долларов США был размещен в октябре 2020 года.
ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «BB+» от Fitch Ratings и «Ba1» от Moody’s Investors Service, а также рейтинг по национальной шкале «AA-(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2021 года составили 985 млрд рублей.
ГТЛК разместила самый длинный выпуск еврооблигаций в своей истории с рекордно низкой ставкой купона
Новости
Пресс-релиз
6K

Больше интересного в вашей ленте Яндекс Дзен
Читайте также

# Новости
СберЛизинг получил аккредитацию Минцифры России как IT-компания
СберЛизинг получил аккредитацию Минцифры России как IT-компания

# Новости
Лизинговая компания «Сименс Финанс» продолжает работу в России
Лизинговая компания «Сименс Финанс» продолжает работу в России

# Новости
СберЛизинг обеспечит электровелосипедами курьеров «Кухни на районе»
СберЛизинг обеспечит электровелосипедами курьеров «Кухни на районе»

# Новости
Газпромбанк Лизинг профинансировал 56 китайских подъемников для ООО «ЛК Спектр»
Газпромбанк Лизинг профинансировал 56 китайских подъемников для ООО «ЛК Спектр»

# Новости
ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года
ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

# Новости
Газпромбанк Лизинг принял участие в международной выставке «ЖКХ России»
Газпромбанк Лизинг принял участие в международной выставке «ЖКХ России»

# Новости
Максим Калинкин выступил на форуме по инфраструктурному строительству OPENDAY
Максим Калинкин выступил на форуме по инфраструктурному строительству OPENDAY

# Новости
Новый элеватор на 60 тысяч тонн появится в Воронежской области
Новый элеватор на 60 тысяч тонн появится в Воронежской области

# Новости
Объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в I квартале достиг 102,5 млрд рублей
Объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в I квартале достиг 102,5 млрд рублей

# Новости
Объем нового бизнеса лизинговой компании МИК увеличился на 53,6%
Объем нового бизнеса лизинговой компании МИК увеличился на 53,6%

# Новости
СберЛизинг поставит ООО «Спецтранс 47» машины для сбора мусора на 227 млн рублей
СберЛизинг поставит ООО «Спецтранс 47» машины для сбора мусора на 227 млн рублей

# Новости
Группа компаний Интерлизинг подвела итоги 2021 года по МСФО
Группа компаний Интерлизинг подвела итоги 2021 года по МСФО

# Новости
Рефинансирование лизинга в CARCADE – комплекс антикризисных преимуществ
Рефинансирование лизинга в CARCADE – комплекс антикризисных преимуществ

# Новости
Газпромбанк Лизинг профинансировал обновление транспортного парка ВЕЛЕССТРОЙ на сумму 254,5 млн рублей
Газпромбанк Лизинг профинансировал обновление транспортного парка ВЕЛЕССТРОЙ на сумму 254,5 млн рублей

# Законодательство
Топ-5 лизинговых споров за первый квартал 2022 года
Топ-5 лизинговых споров за первый квартал 2022 года

# Новости
СберЛизинг передал Республике Саха пожарные машины на 497 млн рублей
СберЛизинг передал Республике Саха пожарные машины на 497 млн рублей

# Новости
Росагролизинг помог сэкономить аграриям страны 7,4 млрд рублей
Росагролизинг помог сэкономить аграриям страны 7,4 млрд рублей

# Аналитика
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за 1 квартал 2022 года
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за 1 квартал 2022 года

# Новости
Газпромбанк Лизинг и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве
Газпромбанк Лизинг и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве