ГТЛК разместила самый длинный выпуск еврооблигаций в своей истории с рекордно низкой ставкой купона

Новости
Пресс-релиз
5889
ГТЛК разместила самый длинный выпуск еврооблигаций в своей истории с рекордно низкой ставкой купона
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) разместило на венской бирже Vienna MTF еврооблигации на сумму 600 млн долларов США с погашением в феврале 2029 года и ставкой купона 4,35% годовых.

В ходе размещения была зафиксирована переподписка более чем в 3 раза, что позволило увеличить первоначальный объем выпуска с 500 до 600 млн долларов США и трижды снизить индикатив по купону – с 4,875% до 4,35% на 52 б.п. Максимальный объем книги заявок составил более 2 млрд долларов США. Достигнутая ставка купона еврооблигаций находится на беспрецедентно низком уровне за всю историю ГТЛК, что позволило разместить выпуск без премии к собственной кривой эмитента. Размещение прошло по рекордно низкому спреду к казначейским облигациям США (289 б.п.), который был сужен более чем в полтора раза по сравнению с выпуском в октябре 2020 года – с 450 б.п. до 289 б.п.

Несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, рекордно длинный выпуск сроком до погашения 7 лет 4 месяца вызвал большой интерес среди широкого круга международных инвесторов. Более 100 уникальных счетов приняли участие в сделке, в книгу пришел ряд крупных международных игроков, ранее не участвовавших в выпусках ГТЛК, спрос от них составил более 40 млн долларов США. Крупные инвесторы, ранее участвовавшие в выпусках ГТЛК, в совокупности увеличили объем заявок более чем на 100 млн долларов США по сравнению с выпуском в октябре 2020 года.

Около 87% выпуска приобрели институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, а также из Азии, США и прочих регионов, при этом доля российских инвесторов в размещении составила 13%. Управляющие компании и фонды приобрели 67% выпуска, суверенные фонды благосостояния, страховщики и пенсионные фонды 21%, банки и частные банки 12%.

«Текущее размещение является одним из самых успешных в истории ГТЛК, что в очередной раз подтверждает доверие к компании со стороны международных инвесторов и высокое кредитное качество ГТЛК как эмитента. Такие результаты во многом достигнуты благодаря поддержке акционера в лице Министерства транспорта, а также Министерства промышленности и торговли и системной поддержке Правительства Российской Федерации. Основную часть полученных средств планируется инвестировать в транспортную отрасль России для достижения целей, поставленных перед компанией Правительством Российской Федерации», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Существенная переподписка книги заявок, увеличение объема размещения и сужение кредитного спреда являются показателями успешности нового выпуска ГТЛК, что особенно ценно в условиях роста глобальных инфляционных ожиданий и доходности облигаций. Отмечаем, что выпуск получился рыночным, с качественным и сбалансированным составом инвесторов», – отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.

Совместными организаторами выпуска евробондов выступили J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Societe Generale, Eurasian Development Bank, Gazprombank, VTB Capital и Sovcombank.

Этот выпуск еврооблигаций стал первым для ГТЛК в 2021 году. Предыдущий выпуск объемом 500 млн долларов США был размещен в октябре 2020 года.

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «BB+» от Fitch Ratings и «Ba1» от Moody’s Investors Service, а также рейтинг по национальной шкале «AA-(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2021 года составили 985 млрд рублей.


Читайте также

Директор филиала «Балтийского лизинга» в Омске рассказал о плюсах лизинга для МСБ и программах компании
# Новости
Директор филиала «Балтийского лизинга» в Омске рассказал о плюсах лизинга для МСБ и программах компании
Директор филиала «Балтийского лизинга» в Омске рассказал о плюсах лизинга для МСБ и программах компании
Росагролизинг выплатил купонный доход по облигациям серии 001P-01
# Новости
Росагролизинг выплатил купонный доход по облигациям серии 001P-01
Росагролизинг выплатил купонный доход по облигациям серии 001P-01
ВТБ Лизинг планирует увеличить портфель морских судов в 2,5-3 раза в 2022 году
# Новости
ВТБ Лизинг планирует увеличить портфель морских судов в 2,5-3 раза в 2022 году
ВТБ Лизинг планирует увеличить портфель морских судов в 2,5-3 раза в 2022 году
«Деловой Петербург» включил Дмитрия Корчагова в рейтинг 100 лучших топ-менеджеров
# Новости
«Деловой Петербург» включил Дмитрия Корчагова в рейтинг 100 лучших топ-менеджеров
«Деловой Петербург» включил Дмитрия Корчагова в рейтинг 100 лучших топ-менеджеров
Эксперты «Балтийского лизинга» стали участниками транспортного форума на площадке ТПП
# Новости
Эксперты «Балтийского лизинга» стали участниками транспортного форума на площадке ТПП
Эксперты «Балтийского лизинга» стали участниками транспортного форума на площадке ТПП
Росагролизинг в 10 раз нарастил объемы поставок белорусской техники
# Новости
Росагролизинг в 10 раз нарастил объемы поставок белорусской техники
Росагролизинг в 10 раз нарастил объемы поставок белорусской техники
ВТБ Лизинг увеличил продажи грузовых машин в два раза за 10 месяцев 2021 года
# Новости
ВТБ Лизинг увеличил продажи грузовых машин в два раза за 10 месяцев 2021 года
ВТБ Лизинг увеличил продажи грузовых машин в два раза за 10 месяцев 2021 года
Райффайзен-Лизинг профинансировал поставку 1000 вагонов
# Новости
Райффайзен-Лизинг профинансировал поставку 1000 вагонов
Райффайзен-Лизинг профинансировал поставку 1000 вагонов
Клиентам компании «Интерлизинг» стал доступен личный кабинет
# Новости
Клиентам компании «Интерлизинг» стал доступен личный кабинет
Клиентам компании «Интерлизинг» стал доступен личный кабинет
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в Петербурге за 10 месяцев вырос на 91%
# Новости
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в Петербурге за 10 месяцев вырос на 91%
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в Петербурге за 10 месяцев вырос на 91%
Совкомбанк Лизинг впервые получил кредитный рейтинг Эксперт РА, уровень ruAА-
# Новости
Совкомбанк Лизинг впервые получил кредитный рейтинг Эксперт РА, уровень ruAА-
Совкомбанк Лизинг впервые получил кредитный рейтинг Эксперт РА, уровень ruAА-
Эксперты «Балтийского лизинга» обсудили актуальные вопросы отрасли АПК в рамках «ЮгАгро 2021»
# Новости
Эксперты «Балтийского лизинга» обсудили актуальные вопросы отрасли АПК в рамках «ЮгАгро 2021»
Эксперты «Балтийского лизинга» обсудили актуальные вопросы отрасли АПК в рамках «ЮгАгро 2021»
ГТЛК заключила контракт на поставку в лизинг еще 46 троллейбусов в рамках БКД
# Новости
ГТЛК заключила контракт на поставку в лизинг еще 46 троллейбусов в рамках БКД
ГТЛК заключила контракт на поставку в лизинг еще 46 троллейбусов в рамках БКД
Съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области прошел при участии «Балтийского лизинга»
# Новости
Съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области прошел при участии «Балтийского лизинга»
Съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области прошел при участии «Балтийского лизинга»
Группа Газпромбанк Лизинг выступила Стратегическим партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»
# Новости
Группа Газпромбанк Лизинг выступила Стратегическим партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»
Группа Газпромбанк Лизинг выступила Стратегическим партнером Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»
Поставки техники КЛААС в 2021 году выросли в 1,5 раза
# Новости
Поставки техники КЛААС в 2021 году выросли в 1,5 раза
Поставки техники КЛААС в 2021 году выросли в 1,5 раза
Лизинговый портфель ВТБ Лизинг по зеленым и социальным проектам превысил 11 млрд рублей
# Новости
Лизинговый портфель ВТБ Лизинг по зеленым и социальным проектам превысил 11 млрд рублей
Лизинговый портфель ВТБ Лизинг по зеленым и социальным проектам превысил 11 млрд рублей
«Балтийский лизинг» занял 7 место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев
# Новости
«Балтийский лизинг» занял 7 место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев
«Балтийский лизинг» занял 7 место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев
Росагролизинг удерживает позицию лидера в сегменте агролизинга
# Новости
Росагролизинг удерживает позицию лидера в сегменте агролизинга
Росагролизинг удерживает позицию лидера в сегменте агролизинга
ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой
# Новости
ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой
ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой
Санкт-Петербургский Терминал Морской Рыбный порт увеличивает грузооборот
# Новости
Санкт-Петербургский Терминал Морской Рыбный порт увеличивает грузооборот
Санкт-Петербургский Терминал Морской Рыбный порт увеличивает грузооборот
ТрансФин-М запускает новую программу лизинга в лесном комплексе
# Новости
ТрансФин-М запускает новую программу лизинга в лесном комплексе
ТрансФин-М запускает новую программу лизинга в лесном комплексе
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в сегменте оборудования в Ростове-на-Дону вырос на 10%
# Новости
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в сегменте оборудования в Ростове-на-Дону вырос на 10%
Объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в сегменте оборудования в Ростове-на-Дону вырос на 10%
Группа ВТБ запускает подписку на автомобили
# Новости
Группа ВТБ запускает подписку на автомобили
Группа ВТБ запускает подписку на автомобили
Наверх