Первое полугодие 2022 года: время перемен и новых трендов
Суммарно за отчётный период было оформлено более 12 000 единиц автотранспорта на сумму свыше 64 млрд руб. с НДС. Объём нового бизнеса вырос на 93% по сравнению с первым полугодием 2021 года.Драйвером уверенного роста стала фокусировка на финансировании коммерческого транспорта и спецтехники: их доля в портфеле продаж за отчётный период составила 53%, годом ранее она занимала лишь 22%.
KPI по ключевым финансовым показателям на 6М2022 выполнены с опережением. Чистые инвестиции в лизинг (NIL) составили 80,5 млрд рублей – прирост 137%; валовые инвестиции в лизинг (GIL) – 120,5 млрд рублей, это 147% прироста с АППГ. Основные финансовые мультипликаторы:
• CIR (отношение операционных расходов к операционным доходам) составляет 37%;
• COR (стоимость риска) на уровне -0,4%;
• ROE (отношение чистой прибыли к капиталу компании) 52%.
Предварительный финансовый результат компании за отчётный период по МСФО составил 1,9 млрд. рублей, на 84% превысив чистую прибыль 1П2021.
Аналитический центр CARCADE проанализировал факторы, оказавшие наибольшее влияние на новый бизнес компании:
1. Сворачивание продаж новых транспортных средств практически во всех отраслевых сегментах. Автомобили в дефиците из-за нехватки компонентов в постковидном пространстве. Как следствие, рост стоимости транспорта, доступного к покупке. Сложные логистические цепочки поставок ТС и комплектующих для сборки из-за рубежа – непредсказуемость сроков отгрузки.
2. Санкционные ограничения бизнеса: приостановлено производство иностранных автопроизводителей на территории РФ и взаимодействие с ведущими импортёрами. Начавшиеся во 2-м квартале 2022 года изменения в структуре портфелей крупнейших участников рынка продолжаются - ряд компаний попал под экономические санкции, партнёрские соглашения между лизинговыми компаниями и известными европейскими брендами разорваны, аффилированные компании вынуждены искать новые ниши для ведения бизнеса или приостанавливать свою деятельность. Стагнация рынка легкового транспорта заставила профильных игроков перейти на рынок коммерческой и спецтехники, обратить внимание на финансовую аренду оборудования.
3. Существенное изменение поведенческого клиентского спроса, в связи с высокой волатильностью ценообразования и резким сокращением предложения практически всех транспортных средств в рамках большой неопределённости, подтолкнуло ЛК к наращиванию объёма финансирования транспорта с пробегом и запуску поддерживающих продуктов. Количество подержанных ТС, выданных в CARCADE в 1-м полугодии 2022 года, выросло в 3,5 раза, доля в общем количестве продаж – 16%. Запущенный во втором квартале возвратный лизинг также оказался активно востребованным клиентами.
4. После стабилизации финансового сектора в первом полугодии автолизинг прошёл период адаптации и начал поиск новых возможностей – в параллельном импорте, ассортименте китайских производителей, локальных российских марках, новых брендах спецтехники. В июне началась подготовка к приёму заявок на участие в государственной программе субсидирования «Автопром-2022».
5. Доля ярко выраженных лидеров марок в портфеле нового бизнеса CARCADE размывается. Если в первом полугодии 2021 года ТОП-5 по сумме были: Porsche (15%), BMW (10%), Mercedes-Benz (10%), Land Rover (7%) и КАМАЗ (5%), то за 6 месяцев текущего года данные начали меняться: Mercedes-Benz (9%), КАМАЗ (9%), BMW (6%), Porsche (4%), Hyundai (3%). Существенный рост цен на новые премиальные автомобили частично позволил сохранить значительную долю в стоимостном выражении, однако новые для компании бренды уже входят в портфель с уверенными результатами, например, SHACMAN (3%). К концу года диверсификация продаж среди новых брендов станет ещё заметнее. До конца 2022 года ожидаем вынужденный передел долей ТОП-5 в автолизинговом сегменте.
Движение на высоких оборотах
Компания сохранила значительный процент повторных клиентов – 42% в объёме нового бизнеса за счёт комплексного подхода к потребностям бизнеса: ранее фокус был на премиальных легковых авто для первых лиц компании, теперь эти предприниматели оформляют в CARCADE коммерческий транспорт и спецтехнику c привычно высоким уровнем сервиса и индивидуальным подходом.
Универсальность компании удобна и выгодна лизингополучателям: кроме получения услуг «в одном окне», ООО «Каркаде» предлагает скидки и специальные программы финансирования КТ и СТ российских, европейских и китайских производителей. Команда смогла применить многолетний опыт работы в формате «Private Label», успешно зарекомендовавший себя в программах прошлых лет: Porsche Leasing, Land Rover Jaguar Financial Services, Volvo Car Лизинг, когда CARCADE занимала первые места в рейтингах корпоративных продаж марок. Уникальный подход к сотрудничеству с производителями позволил предложить клиентам выгодные программы лизинга, например: самосвалов FAW и МАЗ, прицепов ТОНАР, складской техники Hangcha, сельскохозяйственной техники производства Ростсельмаш и других ПЛ.
Продолжается расширение сервисов и продуктов в пакетных решениях для МСБ и корпоративных клиентов экосистемы Газпромбанка: различные виды страхования транспорта, включая финансовую защиту стоимости и страхование здоровья собственников, техническая помощь на дороге, скидки в рамках топливной программы, премиальный набор автомобилиста и другие сопровождающие услуги позволяют привлекать внимание более расширенной аудитории новых и повторных клиентов.
CARCADE продолжает инвестировать в развитие и расширение бизнеса
• Технологические обновления за первое полугодие 2022 года: переход на CRM систему Microsoft Dynamics 365 последнего поколения, включающую расширенные возможности работы с мобильных устройств; трансформация систем безопасности и переход на единую учётную запись Газпромбанк Бизнес ID (ГПБ Бизнес ID).
• Географическое расширении сети: матрица целевой самоокупаемости новых подразделений позволяет развивать сеть в эффективном формате практически в любых условиях. Сегодня компания имеет 90 представительств по всей стране, обеспечивающих привычное обслуживание и качество Каркаде рядом с бизнесом партнёров.
«Первое полугодие стало, как и для большинства участников рынка, большим неожиданным испытанием. Менеджменту пришлось существенно изменить прежнюю бизнес-модель и сфокусироваться на новых для своей специализации направлениях лизинга. Всё снова получилось. Опять благодарю команду за дерзость и профессионализм. Особенно приятно было вместе оценить полученные результаты на наших ярких летних мероприятиях, посвященных Дню рождения Каркаде в начале июля! Но, как говорится, всё сложное и интересное только впереди!», - прокомментировал результаты генеральный директор CARCADE Дмитрий Чернышев.
CARCADE – финансовая компания, входящая в группу компаний «Газпромбанк Лизинг» - лидер среди компаний российского рынка лизинга легкового автотранспорта по данным «Эксперт РА» по итогам 2021 года.
