«Совкомбанк Лизинг» выкупит облигации первого выпуска в обмен на новые

Компания «Совкомбанк Лизинг» (100% принадлежит «Совкомбанку») предложила владельцам биржевых облигаций выпуска БО-П01 заключить соглашение о выкупе бумаг по цене 102,75% от номинальной стоимости. Безотзывная публичная оферта опубликована компанией на сервере раскрытия информации.

Согласно документу, такое соглашение будет подписано только с теми инвесторами, кто согласится приобрести облигации следующего выпуска БО-П02, размещение которого состоится 21 июля 2020 года. Дата выкупа облигаций по оферте также назначена на 21 июля. Новые бумаги будут размещены в соответствии с прежней программой облигаций, зарегистрированной Московской биржей в апреле 2018 года. Условия размещения выпуска БО-П02 пока не опубликованы. 

Размещение трехлетних биржевых облигаций выпуска БО-П01 объемом 3 млрд руб. состоялось в январе 2019 года, фиксированная ставка ежеквартального дохода была установлена на уровне 10,35% годовых. В феврале 2020 года, согласно сообщению компании о выплате доходов за двенадцатый купонный период, в обращении находилось 871,3 тыс. облигаций «Совкомбанк Лизинга». 

Как ранее сообщал FedLeasing.ru в апреле 2020 года «Совкомбанк» консолидировал 100% долей в лизинговой компании «Соллерс-Финанс», выкупив 50% лизингодателя у автопромышленной группы «Соллерс», тогда же новый владелец сменил название компании на «Совкомбанк Лизинг». После завершения сделки, международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Совкомбанк Лизинга» с уровня «BB» до «BB+», сохранив «негативный» прогноз по рейтинг. 

Лизинговая компания «Совкомбанк Лизинг» - создана в 2008 году в структуре автомобильной группы «Соллерс» Вадима Швецова под названием «Соллерс-Финанс». В 2010 году 50% компании приобрел «Совкомбанк», став одним из ее главных финансовых партнеров. В рэнкинге российских лизинговых компаний «Эксперт РА» по итогам 2019 года компания заняла 37 место с показателем нового бизнеса на уровне 5,1 млрд руб.