«Росагролизинг» (100% акций принадлежит РФ в лице Минсельхоза России) успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций на Московской бирже, сообщила пресс-служба лизинговой компании.
Спрос на облигации «Росагролизинга», размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, в несколько раз превысил предложение, что позволило компании увеличить объем выпуска до 8 млрд руб. против первоначально заявленных 5 млрд руб. Как отмечают в компании, установленный ориентир по ставке купона на уровне 7,6-7,9% годовых снижался в ходе бук-билдинга несколько раз и в итоге составил 7,35% на весь пятилетний срок размещения облигаций.
Заявки на ценные бумаги первого выпуска «Росагролизинга» подали 53 инвестора, среди которых государственные и частные банки, страховые и управляющие компании, а также иностранные инвесторы. Общий объем спроса на облигации «Росагролизинга» превысил 15 млрд руб., сообщила компания.
Генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов назвал «большим достижением» столь высокий спрос на долговые бумаги компании, которого удалось добиться в условиях удаленной работы. «Столь значительный спрос отражает высокое кредитное качество компании, подтвержденное стабильным уровнем поддержки со стороны государства и прочной позицией на рынке, - отметил он. - Размещение облигаций позволит удовлетворить высокий спрос аграриев на наши услуги и современную технику и оборудование».
Оферты от квалифицированных инвесторов принимались 28 мая с 11:00 до 15:00 по московскому времени, техническое размещение облигаций завершится 3 июня. Андеррайтером выпуска выступило ПАО «Совкомбанк», со-андеррайтером – АО «Казкоммерц Секьюритиз», организаторами выпуска выбраны «Совкомбанк», «Россельхозбанк» и «Московский индустриальный банк».
Как ранее сообщал FedLeasing.ru, в марте этого года «Росагролизинг» зарегистрировал дебютную программу облигаций общим объемом до 20 млрд руб., срок обращения выпусков ценных бумаг составит до 10 лет.
АО «Росагролизинг» создано в 2001 году для предоставления в лизинг средств производства организациям агропромышленного комплекса России. 100% акций компании принадлежит государству в лице Министерства сельского хозяйства РФ. В рэнкинге крупнейших лизинговых компаний России от рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2019 году «Росагролизинг» занял 16 место с объемом нового бизнеса 21,7 млрд руб.
Спрос на облигации «Росагролизинга» превысил 15 млрд руб.
Новости
25K

Больше интересного в вашей ленте Яндекс Дзен
Читайте также

# Новости
Прибыль ГК «Балтийский лизинг» по МСФО по итогам 2022 года выросла на 25%
Прибыль ГК «Балтийский лизинг» по МСФО по итогам 2022 года выросла на 25%

# Новости
СберЛизинг поставит аттракционы для МБУК «Краснодарские Парки»
СберЛизинг поставит аттракционы для МБУК «Краснодарские Парки»

# Аналитика
Исследование IAS Digital: только 30% российских лизинговых компаний планируют переход на новые ИТ-решения
Исследование IAS Digital: только 30% российских лизинговых компаний планируют переход на новые ИТ-решения

# Новости
«Балтийский лизинг» рассказал владимирским промышленникам об экспресс-лизинге оборудования
«Балтийский лизинг» рассказал владимирским промышленникам об экспресс-лизинге оборудования

# Новости
«Балтийский лизинг» стал партнёром открытия дилерского центра Omoda в Петербурге
«Балтийский лизинг» стал партнёром открытия дилерского центра Omoda в Петербурге

# Новости
CARCADE профинансировала 180 электрокаров EVOLUTE для таксопарка Нижнего Новгорода
CARCADE профинансировала 180 электрокаров EVOLUTE для таксопарка Нижнего Новгорода

# Новости
«Балтийский лизинг» запускает программу экспресс-лизинга железнодорожного транспорта
«Балтийский лизинг» запускает программу экспресс-лизинга железнодорожного транспорта

# Новости
«Балтийский лизинг» приступает к приему заявок на условиях программы субсидирования спецтехники
«Балтийский лизинг» приступает к приему заявок на условиях программы субсидирования спецтехники

# Новости
СберЛизинг обеспечит жителей Южно-Сахалинска новыми рейсовыми автобусами
СберЛизинг обеспечит жителей Южно-Сахалинска новыми рейсовыми автобусами

# Аналитика
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за 2022 год
Медиа-рейтинг топ-менеджеров лизинговых компаний за 2022 год

# Аналитика
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за 4 квартал 2022 года
Медиа-рейтинги лизинговых компаний за 4 квартал 2022 года

# Новости
«Балтийский лизинг» вошёл в ТОП-250 крупнейших компаний СЗФО
«Балтийский лизинг» вошёл в ТОП-250 крупнейших компаний СЗФО

# Новости
Сотрудник «Балтийского лизинга» выступил на конференции «Менторинг в организациях»
Сотрудник «Балтийского лизинга» выступил на конференции «Менторинг в организациях»

# Новости
Росагролизинг передал автотехнику крупнейшему сельхозпредприятию Башкирии
Росагролизинг передал автотехнику крупнейшему сельхозпредприятию Башкирии

# Новости
«Балтийский лизинг» запустил собственный контакт-центр
«Балтийский лизинг» запустил собственный контакт-центр

# Интервью
Максим Калинкин: Смотрим в будущее с оптимизмом
Максим Калинкин: Смотрим в будущее с оптимизмом

# Новости
Вячеслав Михайлов назначен директором по развитию специальных проектов Газпромбанк Лизинг
Вячеслав Михайлов назначен директором по развитию специальных проектов Газпромбанк Лизинг

# Новости
Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку программно-аппаратных комплексов «Страж» для Чебоксар
Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку программно-аппаратных комплексов «Страж» для Чебоксар

# Новости
Дмитрий Корчагов возглавил рейтинг «Топ-менеджеры года» в номинации «Лизинг»
Дмитрий Корчагов возглавил рейтинг «Топ-менеджеры года» в номинации «Лизинг»

# Новости
Аграрии из Калининграда познакомились с профильными программами «Балтийского лизинга»
Аграрии из Калининграда познакомились с профильными программами «Балтийского лизинга»